Beeld -
Activiteit - Activiteitssjablonen
Met behulp van makkelijk op te vragen activiteitssjablonen in de diverse modules kunt u het aanmaken van activiteiten aanzienlijk vereenvoudigen. U kunt definiëren en aanpassen welke activiteiten u vanuit iedere module snel en eenvoudig wilt kunnen instellen.
In modules van waaruit u rechtstreeks activiteiten kunt aanmaken, zal
de knop Activiteiten aanmaken beschikbaar zijn op de werkbalk. Daarnaast
vindt u een kleine pijlknop. Door erop te klikken, opent u een lijst met
activiteiten die u kunt aanmaken vanuit de module waarin u zich bevindt.
U bepaalt welke activiteiten er vanuit de diverse modules kunnen worden aangemaakt. Door op Nieuw te klikken in het venster Activiteitssjabloon kunt u nieuwe activiteitssjablonen aanmaken. Voor het bewerken van een bestaand activiteitssjabloon klikt u gewoon op Bewerken.
U kunt standaardwaarden invoeren voor ieder activiteitssjabloon. Deze worden automatisch voorgesteld als u een activiteit aanmaakt op basis van het sjabloon. Let op: de standaardwaarden voor follow-up activiteiten zullen uw gebruikersinstellingen voor de activiteit opheffen.
Meer informatie: