Beeld
- Activiteit - Activiteitenlijst
De activiteitenlijst geeft u een overzicht over alle activiteiten die in het programma zijn geregistreerd.
Via verschillende additionele producten kunt u eigen activiteitenlijsten voor Klantenservice, Telemarketing en Productservice creëren.
Hier kunt u nieuwe activiteiten aanmaken en bestaande bewerken. Als u een activiteit registreert kunt u relatiegegevens invoeren en de activiteiten eventueel aan een project koppelen. Vanuit het activiteitenregister hebt u ook de mogelijkheid een activiteit uit te stellen of als Voltooid te registreren.
Tip! Wanneer u een activiteit aanmaakt
vanuit het tabblad Activiteit in het
Relatieregister zullen de relatiegegevens automatisch ingevoerd
worden. Als u een activiteit aanmaakt vanuit het tabblad Activiteit in
het Projectregister, dal zullen de projectgegevens automatisch ingevuld
worden.
De wijzigingen van deze filters worden pas
getoond als u op Bijwerken klikt
of de functietoets [F5] gebruikt.
U kunt een activiteit als Voltooid aangeven door te selecteren deze in de lijst en op de knop Voltooid te klikken.
De beschikbare filters zijn
Periode: ’Van datum’ en ’tot datum’ instellen om de geregistreerde activiteiten in deze periode weer te geven.
Tip!
Het programma maakt gebruik van een standaard tijdsinterval voor het tonen
van activiteiten in de activiteitenlijst. Indien bepaalde activiteiten
niet worden getoon probeer dan het interval aan te passen.
Status: Geef de status aan van de activiteiten die in het venster weergegeven moeten worden. U kunt ook ’Alle' kiezen en dat zal de filter uitschakelen. Door de status ’niet verwerkt’ en daarna Bewerken te kiezen, worden alle activiteiten die niet zijn uitgevoerd weergegeven.
Type: Geef het type activiteit aan van de activiteiten die in het venster weergegeven moeten worden. U kunt ook het filter uitschakelen door ’r;Alle’ te kiezen of u kunt (Geen) selecteren dat dan alle activiteiten zonder Activiteitensoort zal weergeven.
De activiteitenoverzichten voor Klantenservice, Telemarketing en Productservice (additionele producten) laten uitsluitend gespecificeerde Activiteitensoorten zien. Deze soorten kunnen worden ingesteld met behulp van Instellingen van soort activiteit.
Verantwoordelijke: Selecteer de verantwoordelijke voor de in het venster weer te geven activiteiten. U kunt ook het filter uitschakelen door ’r;Alle’ te kiezen of u kunt (Geen) selecteren zodat dan alle activiteiten zonder ’r;Verantwoordelijke’ weergegeven worden.
Tip!
U kunt ook Filter
aan/uit in de werkbalk gebruiken voor de activiteitenlijst.
Dit zal dan de hierboven beschreven filterinstellingen opheffen.
Activiteiten
uitstellen: U kunt activiteiten uitstellen
door op de knop Waarde van een selectie
activiteiten wijzigen. Dan start de wizard hiervoor. Deze functie
is het meest relevant wanneer u meerdere activiteiten wilt bewerken. Als
u bijvoorbeeld alleen de tijd van één activiteit wilt veranderen, is het
beter om deze te selecteren en op de knop Bewerken
te klikken.
Open de relateerde elementen in MS Outlook:
Als u de Outlook-integratie gebruiken.
Meer informatie over de integratie met Outlook hier.
Voor een effectief beheer van meerdere activiteiten tegelijkertijd, raden wij u aan gebruik te maken van de hulpmiddelen Groepsactiviteiten en Waarden wijzigen van meerdere activiteiten.
Over Activiteiten
Gebruikersinstellingen Activiteiten
Waarden van een selectie activiteiten wijzigen
Tijdsplan