Beeld -
Relatie - Relatiebeheer - Overige info
Op het tabblad Overige info kunt u relevante informatie betreffende de relatie registreren. U krijgt een goed overzicht over de informatie wanneer u met een relatie werkt of praat.
Afdeling: Geef aan welke afdeling binnen uw bedrijf contact houdt met de relatie.
Onze ref.: Hier kunt u aangeven welke medewerkers het meeste contact hebben met de relatie. U kunt tot vier medewerkers ingeven.
Non-actief: Ook al kunt u een relatie die actief is in andere delen van het programma niet verwijderen, kunt u toch de relatie op non-actief stellen wanneer deze niet langer relevant is. Kies in dat geval Ja in de afrollijst Non-actief. Wanneer u dit heeft gedaan krijgt u de vraag of u de contactpersoon ook op non-actief wilt stellen. U kunt er dus voor kiezen de contactpersoon actief te houden, ook al heeft u geen contact meer met de relatie.
Wanneer u wilt dat de relatie actief is, dan kiest u Nee in de afrollijst Non-actief.
Geen leveringen: Indien de relatie geen informatie zoals aanbiedingen van u wenst te ontvangen, kunt u deze optie aanvinken. Bij het versturen van informatie kunt u relaties waarbij deze optie is aangevinkt excluderen tijdens de selectie.
WWW: Het internetadres van de
relatie. Middels de knop 
wordt de betreffende website direct in uw
browser geopend.
Taal: Geef aan welke taal gebruikt moet worden bij het contact met de relatie.
Type relatie: U kunt specificeren of de relatie een organisatie of een privé-persoon is.
KvK-nummer: Voer het Kamer van Koophandel-nummer van de relatie in.
Btw-nummer: Het btw-nummer van de relatie. Dit veld is met name belangrijk voor internationale klanten. Indien dit veld leeg is, zal een waarschuwing worden weergegeven wanneer u btw-codes voor intracommunautaire leveringen van artikelen en diensten op een offerte of een order gebruikt.
Bankrekening: In deze afrollijst kiest u het rekeningnummer van de relatie indien deze reeds is toegevoegd. U kunt nieuwe bankinformatie toevoegen door op de knop Nieuw rechts van de afrollijst te klikken. Bestaande informatie bewerkt u via de knop Bewerken.
E-mail v.a. modules: Kies de methode voor het verzenden van verkoop- en inkoopdocumenten per e-mail. Dit overschrijft de keuze die in de bedrijfsinstellingen voor het relatiebeheer zijn ingevoegd.
Tip! Onderaan het tabblad ziet u wanneer
de relatie is aangemaakt en voor het laatst is gewijzigd. Tevens ziet
u welke gebruiker de laatste wijziging heeft doorgevoerd.
Meer informatie:
Bedrijfsinstellingen voor Relatiebeheer