Beeld - Instellingen - Bedrijf
- Module-instellingen - Relatiebeheer
.In de bedrijfsinstellingen, module-instellingen
voor Relatiebeheer kiest u de instellingen die gelden voor nieuwe relaties
die worden aangemaakt in het relatieregister. De nieuw gekozen instellingen
hebben geen invloed op reeds bestaande relaties.
Tip! In de instelling Adresinstellingen
definieert u hoe de lay-out van adressen, contactnamen en contactpersonen
op alle rapporten getoond moeten worden. De instelling vindt u onder Beeld - Instellingen - Rapporten - Adresinstellingen.
Activiteiten/Onze ref.
Vink Alleen onze ref. kan een relatie als non-actief classificeren aan als alleen degene die aan de relatie gekoppeld is, de relatie op non-actief kan stellen.
Vink Automatisch controleren of relatie bestaat bij aanmaken van nieuwe relatie aan om te voorkomen dat u meerdere malen dezelfde relatie invoert. Dit is zeer nuttig, vooral wanneer er meerdere personen nieuwe relaties aanmaken.
Veldomschrijvingen
Indien u een andere benaming wilt invoeren voor de velden Status, Branche, Categorie, Partner, Privé en Aangepast veld in het relatieregister, dan kunt u deze overschrijven en eigen tekst invoeren.
Standaardwaarden voor nieuwe relaties
Hier beslist u welke voorwaarden gelden voor nieuwe relaties. Deze voorwaarden kunnen later indien wenselijk in de relatiekaart aangepast worden voor de individuele relatie.
Indien u wilt Afronden tot bijv. op de eurocent of 50 eurocent in de relatiekaart voor nieuwe relaties kiest u dat hier.
E-mail v.a. modules: Dit betreft Order/Factuur, Inkoop en Offerte. Kies welke methode gebruikt dient te worden om een standaarde-mailadres te kiezen bij het versturen per e-mail van aankoop- en verkoopdocumenten. U kunt kiezen uit: E-mailadres van relatie, Uw ref. en E-maillijst. In de E-maillijst kunt u vóór verzending kiezen uit de e-mailadressen geregistreerd voor uw relaties en contactpersonen. Uw ref. betreft de referentie van uw relatie bij offerte/order/factuur. De keuze kan worden overschreven voor elke relatie in de relatiekaart. Lees hier meer over e-mailen vanuit het programma.
Uitgebreid
Wanneer u op Uitgebreid klikt, wordt er een nieuw venster geopend. Hier kunt u de volgende functies selecteren en wijzigen:
Toeslagen kan gebruikt worden in een order om te specificeren dat er een extra toeslag of extra belasting is die deel uitmaakt van de verkoopprijs. Lees hier meer over Toeslagen (milieutoeslagen).
Groepsactiviteiten en groepsoffertes worden getoond in de relatiekaart. Als u activiteiten of offertes maakt voor meer dan één relatie per keer, kunt u hier aanvinken dat die weergegeven worden in de relatiekaart voor ieder van deze relaties.
Instellingen voor projectkaart: Geef een naam voor het veld waar u de URL invoert in het projectregister.
Statusbestand: Hier wordt een nieuw venster geopend waar u de instellingen voor bestand klantenstatus kunt invoeren. Lees hier meer over Bestand klantenstatus/eKlanten
Meer informatie:
Over Levering-/ betalingsvoorwaarden