Contactpersonen:
Geeft een lijst weer van alle contactpersonen die in uw bedrijf zijn geregistreerd.De module Relatie stelt u in staat om uw relaties en contactpersonen die reeds in Mamut Business Software zijn geregistreerd weer te geven en te wijzigen. U kunt hier tevens uw relaties en contactpersonen beheren en aanmaken. Het relatievenster is ingedeeld in twee delen, zoals u dit ook vindt in Mamut Business Software.
In het bovenste gedeelte vindt u snelkoppelingen naar andere onderdelen binnen Mamut Online Desktop en tevens vindt u hier een werkbalk met de functies in het relatiegebied, zoals bijvoorbeeld het aanmaken van nieuwe relaties of het wijzigen van bestaande relaties. U kunt hier meer lezen over de beschikbare opties op de werkbalk in Mamut Online Desktop.
Daarnaast zijn de volgende knoppen beschikbaar op de werkbalk vanuit het relatievenster:
Contactpersonen:
Geeft een lijst weer van alle contactpersonen die in uw bedrijf zijn geregistreerd.
Kaart: Klik hier
om het adres van de relatie op een kaart weer te geven. De kaart zal in
een nieuw venster worden geopend.
Reisroute: Geeft
de reisroute weer van uw adres naar het adres van de relatie.
Het onderste gedeelte van de relatiekaart bevat vijf onderdelen: Relatiegegevens, Aangepaste velden, Groepen, Contactpersonen en Overige info.
Houd er rekening mee dat u informatie in alle tabbladen kunt toevoegen en bewerken, behalve voor de tabbladen Aangepaste velden en Groepen. In deze twee tabbladen kunt u informatie weergeven maar niet bewerken.
Gebruik de pijlen aan de rechterzijde van het venster om de onderdelen
te maximaliseren of te minimaliseren en door de informatie te navigeren.
U kunt tevens op Alle
verbergen en Alle
weergeven
rechtsbovenin de pagina klikken.
In het onderdeel Relatiegegevens kunt u algemene informatie, zoals naam, adres, telefoonnummer en status, over de relatie weergeven en wijzigen. U kunt notities invoeren in het veld Notitie, en door op de knop RTF te klikken kunt u deze notities exporteren naar een Word-document. Notities die in Mamut Business Software zijn ingevoerd kunnen niet worden bijgewerkt. Om een notitie toe te voegen bij een relatie of een contactpersoon in Mamut Online Desktop dient u in de bewerkingsmodus te zijn. Klik op de knop Tekst toevoegen aan de linkerkant van het notitieveld en voer de tekst in het venster dat wordt geopend in. Indien u bestanden in het notitieveld in Mamut Business Software heeft toegevoegd zal het niet mogelijk zijn deze te openen in Mamut Online Desktop.
Let op! Het
formatteren van het notitieveld zoals dit in Mamut Business Software
mogelijk is, wordt niet ondersteund.
De onderdelen Aangepaste velden en Groepen stellen u in staat uw relaties te classificeren en te segmenteren. Deze onderdelen kunnen in Mamut Online Desktop niet worden gewijzigd. U dient dit in Mamut Business Software uit te voeren.
Registreer een contactpersoon in het onderdeel Contactpersonen. Het registreren van contactpersonen maakt het eenvoudiger om de persoon waarmee u contact wenst op te nemen of aan wenst te refereren op te zoeken.
In het onderdeel Overige info kunt u verschillende infromatie over de relatie toevoegen, zoals bijvoorbeeld de btw-code, valuta, taal, kortingen of projecten en afdelingen die aan de relatie zijn gekoppeld.
Let op! De
registraties die worden gedaan via het internet en Mamut Online Desktop,
zowel als in de lokale versie van Mamut Business Software worden regelmatig
gesynchroniseerd. Dit houdt in dat het bedrijf altijd toegang heeft tot
de meest actuele informatie.
Meer informatie:
Relatiebeheer in Mamut Online Desktop