E-mails aanmaken vanuit een activiteit
Het is nu eenvoudiger om e-mails direct vanuit een geopende activiteit te versturen. Door op de knop E-mail versturen in de activiteitenkaart te klikken wordt een e-mail geopend waarbij de relaties en contactpersonen die aan de activiteit zijn gekoppeld al in het Naar veld zijn ingevuld. Documenten die gerelateerd zijn aan de activiteit kunnen eenvoudig worden toegevoegd door op de knop Bijlage te klikken.
Om de activiteitenkaart te openen gaat u naar Beeld - Activiteit - Nieuwe activiteit.
Meer informatie over:
De e-maileditor van het programma
Bankgegevens
Wanneer u nieuwe bankrekeningen aan de relatiekaart toevoegt zal de relatienaam en het factuuradres automatisch in de bankgegevens worden ingevoerd. Wanneer u een bestaande bankrekening bewerkt kunt u de naam en het adres eenvoudig bijwerken door op de knop te klikken. Het venster Bankgegevens wordt geopend door naar Beeld - Relatie - Relatiebeheer te gaan. Open de betreffende relatie waarvoor u de bankrekening wenst aan te maken of te bewerken. Op het tabblad Overige info klikt u op Nieuw of Bewerken naast het veld Bankrekening.
Meer informatie over bankgegevens vindt u hier.
Mailings aanmaken (e-mail)
De relatie-wizard is verbeterd en bevat een gebruiksvriendelijke functionaliteit voor het aanmaken van mailings. Een nieuwe optie voor het aanmaken van mailings via Microsoft Word is toegevoegd. Door deze optie te gebruiken zult u door het proces worden geleidt. De relatie-wizard wordt geopend via Beeld - E-mail - Selectie relaties.
Meer informatie over:
Hoe een nieuwe documentsjabloon aanmaken?
Zoeken/Filter
Wanneer u mailings verstuurt, is het van belang om een filter te gebruiken om de correcte ontvangers te selecteren. Contactpersonen die non-actief zijn worden nu uitgesloten van de selectie.
De relatie-wizard wordt geopend via Beeld - E-mail - Selectie relaties.
Project
De projectenmodule bevat nu de mogelijkheid om relaties te koppelen aan projecten die nog niet zijn opgeslagen. Daarnaast heeft u nu de mogelijkheid om activiteiten vanuit een project aan te maken ondanks dat het veld Verantwoordelijk niet is gedefinieerd en als Geen is ingesteld.