Kom i gang med factoring

Factoring betyr overføring av kundefordringer til et firma som har spesialisert seg på fakturaoppfølging.

For å kunne benytte factoring må du ha en avtale med et factoringselskap og sette innstillinger for factoring i ditt Mamut-system.

Slik setter du opp systemet for factoring

  1. Lag en mappe på din datamaskin for lagring av factoringfiler.
    Bruk gjerne navnet på factoringselskapet som navn på mappen og merk deg hvor du oppretter denne.

  2. Sett opp systemet slik at nye kunder får Factoring som standard påminnelse: Velg Vis - Innstillinger - Firma - Innstillinger per Modul - Kontaktoppfølging. Velg Factoring i nedtrekkslisten Påminnelse.

     

  3. Sett Factoring som standard påminnelse for eksisterende kunder: Velg Vis - Kontakt - Kontaktoppfølging og åpne fanekortet Innstillinger. Klikk på Reskontro, og velg Factoring i feltet Påminnelse.

    Tips!     Du kan oppdatere store utvalg av kunder ved hjelp av funksjonen Vis - Kontakt - Endre verdier på et utvalg kontakter. Se mer om dette her.

    Ordre som er opprettet    : Dersom du har opprettet ordre som ennå ikke er fakturert, bør du eventuelt endre feltet Factoring i fanekortet Diverse før fakturering.

  1. Aktiver for factoring: Velg Vis - Innstillinger - Regnskap - Reskontro og merk av ved Bedriften eksporterer fakturaer til factoringbyrå.

  2. Legg inn adressen til factoringselskapet i firmainnstillingene: Klikk Vis - Innstillinger - Firma. I nedtrekkslisten under Adresse velger du Factoring. Klikk deretter på Adresse-knappen og legg inn adresseopplysningene. Kontakt eventuelt din factoringforbindelse for korrekt adresseinformasjon.

  3. Sett innstillinger for factoring og factoringselskapet: Dette gjør du under Vis - Innstillinger - Regnskap - Reskontro. Se detaljer om innstillinger for factoring i eget avsnitt her.

  4. Aktiver for Automatisk KID-tildeling under Vis - Innstillinger - Firma - Innstillinger per modul - Ordre/Faktura i fanekortet Annet. Kontakt ditt factoringselskap for opplysninger om, og hvordan, du skal benytte dette. Se mer om Automatisk KID-tildeling i programmet her. Dersom det kun skal genereres KID-nummer for fakturaer som sendes til factoring må du fjerne avmerkingen før du fakturerer disse kundene.

Systemet er klart til å generere factoringfiler. Se mer om hvordan du gjør dette her.

Se også:

Om factoring