Viktige innstillinger
Før du tar i bruk systemet, bør du tenke på hvilke aktivitetstyper og -statuser som skal være tilgjengelige i telemarketing-modulen. Visse aktivitetstyper og -statuser er forhåndsdefinert til å vises i modulen, disse finner du i nedtrekkslistene Type og Status i vinduet Aktivitetsliste Telemarketing, som du åpner via Vis - Aktivitet - Aktivitetsliste Telemarketing.
Dersom de forhåndsdefinerte aktivitetstypene og -statusene ikke oppfyller dine behov, kan du legge til nye.
Tilføring av aktivitetstyper og -statuser
Du kan legge til flere kategorier tilpasset hvordan din virksomhet følger opp kunder og prospekter.
Slik legger du til en aktivitetstype i Telemarketing-modulen
- Klikk Vis - Innstillinger
- Firma - Standardregister - Aktivitetstyper, og klikk deretter
Redigere.
Du vil nå se en liste over alle aktivitetstyper som er definert både i den standard aktivitetslisten og i aktivitetslisten for telemarketing. - Velg aktivitetstypen du vil legge til, og klikk Redigere.
--- eller ---
Klikk Ny dersom du vil opprette en ny aktivitetstype. Skriv inn en Beskrivelse, og angi ønskede innstillinger for aktivitetstypen.
- Merk av for at aktivitetstypen skal brukes i Telemarketing.
- Klikk OK.
Aktivitetstypen vil nå være tilgjengelig i Telemarketing-modulen.
Du kan dessuten opprette nye aktivitetstatuser.
Slik legger du til en aktivitetsstatus i Telemarketing-modulen
- Klikk Vis - Innstillinger
- Firma - Standardregister - Aktivitetsstatus, og klikk deretter
Redigere.
Du vil nå se en liste over alle aktivitetsstatusene som er definert både i den standard aktivitetslisten og i aktivitetslisten for telemarketing. - Klikk Ny for å legge til en ny aktivitetsstatus.
- Skriv inn et navn på statusen i feltet, og angi om statusen medfører at aktiviteten er Fullført.
- Klikk OK.
Aktivitetsstatusen vil nå være tilgjengelig både i
Telemarketing-modulen og i den standard aktivitetslisten.
Se også: