Opprett e-post fra en aktivitet
Det er nå lettere å sende e-post direkte fra en åpen aktivitet. Ved å klikke på knappen Send e-post i aktivitetskortet åpnes en e-post med kontaktene og kontaktpersonene tilknyttet aktiviteten allerede lagt til i feltet Til. Dokumenter som er knyttet til aktiviteten, kan enkelt vedlegges ved å klikke på knappen Vedlegg.
For å vise aktivitetskortet velger du Vis - Aktivitet - Ny aktivitet.
Les mer om:
Aktivitetsvinduet
E-posteditoren i programmet
Kontoinformasjon
Når du legger til en ny bankkonto på et kontaktkort, vil kontaktnavnet og postadressen automatisk settes inn i fanekortet Bankinfo i vinduet Kontoinformasjon. Når du redigerer eksisterende bankkontoer, kan navnet og adressen nå lett oppdateres ved å klikke på en knapp. Du åpner vinduet Kontoinformasjon ved å gå til Vis - Kontakt - Kontaktoppfølging. Åpne kontakten du skal endre bankinfo for. På fanekortet Annen Info klikker du enten Ny eller Rediger ved siden av feltet Bankkonto.
Du kan lese mer om kontoinformasjon her.
Du kan lese mer om fanekortet Annen info i Kontaktoppfølging her.
Opprette masseutsendelser
Veiviseren for kontaktutvalg er forbedret med en mer brukervennlig funksjonalitet for å opprette flettedokumenter. Et nytt alternativ for å opprette masseutsendelser via Microsoft Word har blitt lagt til. Ved å bruke dette alternativet blir du ledet gjennom prosessen med forklarende tekster underveis. Veiviseren for kontaktutvalg kan åpnes ved å velge Vis - E-post - Kontaktutvalg.
Les mer om:
Opprette en ny dokumentmal
Utvalgskriterier
Når du sender e-post til en gruppe kontaktpersoner, er det nå lettere å filtrere de ønskede mottakerne siden inaktive kontaktpersoner nå er ekskludert fra utvalget.
Du åpner kontaktutvalg ved å velge Vis - E-post - Kontaktutvalg.
Prosjekt
Prosjektmodulen inkluderer muligheten til å tilknytte kontakter som ennå ikke har blitt lagret. I tillegg er det nå mulig å opprette aktiviteter fra prosjekter selv om feltet Ansvarlig ikke har blitt fylt ut eller er satt til Ingen.