Redigere en eksisterende kontakt

CRM - Kontaktoppfølging - Kontaktliste

Du kan redigere kontaktene dine når og hvor du vil med Mamut Online. Informasjonen som registreres via nettleseren, samt lokalt i ditt Mamut-system, synkroniseres kontinuerlig. Dermed har firmaet ditt alltid tilgang til oppdatert informasjon.

Merk at din mulighet for å redigere en kontakt er avhengig av din rolle i Mamut Online.

Les mer om roller her.

Rediger en kontakt

Gå til CRM - Kontaktoppfølging - Contact list.
Finn kontakten ved f.eks. å søke og klikk Gå til kontakt i Tiltak kolonnen.

Denne skjermen viser det komplette kontaktkortet til kontakten.

Øverst til venstre kan du endre navn, definisjon og kontaktstatus.

Øverst til høyre finner du redigeringsknappene.

Merk at muligheten til å redigere er avhengig av din rolletildeling i Mamut Online.

Les mer om brukeradministrasjon og roller i Mamut Onlinei Om Administrere roller.

	Lagre Lagrer dataene du har lagt inn uten å gå ut av skjermen.
	Avbryt Klikk Avbryt for å gå ut av skjermen uten å lagre.
	Dupliser Klikk her for å duplisere en kontakt. En ny kontakt opprettes og all kontaktinformasjon blir kopiert til den nye kontakten. Den nye kontakten vil ha det samme navnet med "- Kopier" etter.
	Skriv ut Klikk her for å skrive ut kontaktinformasjonen til en PDF.
	Slett Du kan kun slette en kontakt hvis kontakten ikke er benyttet et annet sted i systemet. Alternativet er å deaktivere kontakten.

Følgende seksjoner er tilgjengelig.

	Hovedinformasjon I denne fanen kan du skrive inn: Adresser (faktura-, levering-, besøk- og alternativ adresse) Kontaktinformasjon Hovedbok
	Annen informasjon I denne fanen kan du legge inn mer informasjon om din kontakt. Bruk nedtrekksmenyene for å se alternativene. Du kan: Gruppere kontakten for å se hvilke aktiviteter (f.eks. katalogutsendelse) du ønsker for denne kontakten. Definere egne felter (f.eks.bransjekode) . Skrive notater.
	Kontaktpersoner I denne fanen skriver du inn kontaktpersoner hos den registrerte kontakten. Du kan også: Endre informasjon for allerede registrert kontaktperson. Søke etter kontaktperson. Filtrere listen over kontaktpersoner. Angi kontaktens hovedkontaktperson. Opprette en ny kontaktperson Kontaktpersonliste
	Aktiviteter Denne fanen viser en liste over aktiviteter rettet mot kontakten. Skriv inn nye aktiviteter. Endre på aktiviteter. Søke etter aktiviteter. Filtrere eksisterende aktiviteter. Opprette nye aktiviteter fra kontaktkortet
	Tilbud Denne fanen viser en liste over tilbud til kontakten. Med Legg til tilbud knappen blir du overført til tilbudsskjermen og kan lage nye tilbud til kontakten. Søke Arbeide med tilbud og salgsordre
	Salgsordrer Denne fanen viser en liste over kontaktens Salgsordrene Kreditnotaer Fakturaer Og så videre Med Legg til salgsordre knappen blir du overført til skjermen Ubehandlet ordre og kan legge inn et nytt salg. Arbeide med tilbud og salgsordre
	Kart I denne fanen kan du se kontaktens adresse på et kart. Du kan også legge inn en reiserute.

Se også:

Opprette en ny kontakt

Opprette en ny kontaktperson

Version 11.1. Dokumentasjonen kan omtale tjenester og/eller funksjoner som ikke er inkludert i din løsning. Ønsker du å bestille eller få mer informasjon om dette, vennligst ta kontakt.

© 2018 Visma Mamut AS. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Visma AS eller datterselskaper av Visma AS. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.