Ulike måter å bruke fanekort og moduler på
Her beskrives to ulike måter å bruke fanekortene på:
Registrere ny informasjon fra fanekortene i Kontaktoppfølging
.Ny-knappen
i de ulike fanekortene kan fungere som snarveier til de ulike modulene.
Klikker du for eksempel Ny i fanekortet
Ordre/Faktura, vil Ordre/faktura-modulen
åpnes automatisk og kontaktinformasjon registrert på ordren tas direkte
fra kontaktregisteret. På denne måten kan du altså opprette nye ordrer
fra Kontaktoppfølging via fanekortet
Ordre/Faktura.
Registrere ny informasjon fra andre moduler
Du kan også gå direkte til de ulike modulene og registrere informasjonen derfra. Hvis du velger denne metoden, registrerer du nye ordrer ved å velge Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistrering. Dette kan være å foretrekke hvis du hovedsaklig registrerer ordrer og ikke jobber ut fra spesifikke kontakter. Da kan du heller bruke kontaktregisteret til å få oversikt over aktiviteter, dokumenter og ordre knyttet til hver enkelt kontakt.
Unntaket for denne arbeidsmetoden vil være fanekortene Kontaktperson, Annen info og Innstillinger, siden disse er direkte relatert til kontaktmodulen og ikke kan nås fra andre moduler.
Fanekortene i kontaktmodulen:
Se også: