Gemensamma aktiviteter och urval

Genom att skapa gemensamma aktiveteter kan dina försäljningsmedarbetare själva plocka aktiviteter från listan.

Så här skapas gemensamma aktiviteter för ett urval kontakter:

  1. Klicka på Visa - Aktivitet - Skapa gruppaktiviteter.

  2. Välj om du vill skapa en gemensam aktivitet som omfattar alla valda kontakter, eller om du vill skapa en aktivitet för varje vald kontakt. Processen att skapa aktiviteten/aktiviteterna är identisk för båda alternativ.
    En gemensam aktivitet    : Alternativet skapar en aktivitet som är knuten till alla valda kontakter. Aktiviteten kan tilldelas till en anställd.
    En aktivitet för varje kontakt    : Alternativet skapar en separat aktivitet för varje kontakt som kan fördelas över många anställda.
  3. Klicka Nästa.
  4. I guidens nästa steg anger du ett urval för aktiviteten. För att ange det önskade urvalet kan du till exempel välja Status och/eller Projekt. Klicka därefter OK.

  5. I guidens nästa steg kan du ta bort eventuella kunder som inte ska vara med i urvalet. Klicka Nästa.

  6. För att skapa en gemensam lista med aktiviteter väljer du (Ingen) som ansvarig. Du kan även fördela aktiveterna över dina anställda genom att klicka på knappen Fördela ansvariga. Läs mer om den individuella aktivitetlistan i Individuell aktivitetslista.

  7. Klicka Nästa.
  8. Om du vill skapa en rapport över de valda kontakterna väljer du Skapa rapport. Välj om du vill skicka rapporten till bildskärmen eller skrivaren. Klicka Nästa. 
  9. Om du valde att skriva ut rapport skrivs nu rapporten ut enligt inställningarna i föregående steg.
  10. Innan du klickar Slutför i guidens sista fönster får du en ny möjlighet att skapa en rapport.
    När du klickar Slutför skapas aktiviteterna. Obs! Du kan inte ångra detta kommando.
  11. Du kan nu redigera aktiveterna. Ange ett Ämne och välj en Typ. Definiera även en Starttid och Sluttid.

  12. Spara och stäng aktiviteten.

Aktiviteterna skapas. Du har skapat en gemensam aktivitetslista som dina anställda kan arbeta efter när de kontaktar företagets kunder.

Tips! Guiden ger dig många möjligheter för att definiera olika urval, båda baserade på kunder och potentiella kunder som har registrerats i ditt system.

Se även:

Mamut Enterprise Call Centre

Individuell aktivitetslista

Tilläggsprodukter

Tillgång till Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar