Individuell aktivitetslista
För att tilldela de potentiella kunder som du vill ska ringas kan du skapa en aktivitetslista per försäljningsmedarbetare.
Så här skapar du en aktivitetslista per försäljningsmedarbetare:
-
Aktiviteten skapas på samma sätt som en gemensam aktivitetslista.
Läs mer om den gemensamma aktivitetslistan i Gemensamma aktiviteter och urval.
När du kommer till fönstret Aktivitet
för ett urval av kontakter i guiden, klickar du på Fördela
ansvariga.
-
Du kan nu fördela aktiviteten till varje enskild försäljningsmedarbetare.
För att fördela aktiviteter till en medarbetare klickar du kryssrutan framför medarbetarens namn och anger antal aktiveter i kolumnen Antal. Nederst i fönstret ser du hur många av det totala antalet aktiveter som har fördelats.
-
Klicka OK och
slutför resten av guiden. Ange Ämne,
Typ, Status
och Prioritet i aktivitetskortet.
Telemarketingaktiviteten kan nu påbörjas.
- För att arbeta med aktivitetslistan, gå till Visa
– Aktivitet – Aktivitetslista Telemarketing.
- Dina försäljningsmedarbetare kan nu filtrera de aktiveter
som har tilldelats till dem genom att välja aktuellt datum, statusen Obehandlad samt namn i fältet Ansvarig. När urvalskriterierna har
definierats måste användaren klicka på Uppdatera
för att visa ändringarna. En lista visas med försäljningsmedarbetarens
aktiviteter. Han/hon börjar att arbeta med listan genom att dubbelklicka
på en aktivitet.
Tips! Om du har investerat i en TAPI-lösning kan du ringa direkt från kontaktkortet genom att högerklicka på kontakten och välja Ringa ut Kontakt eller från aktivitetslistan genom att klicka på TAPI-ikonen.
När du är färdig med en aktivitet (ett prospekt)
klickar du på ikonen Utförd och
stänger aktiviteten. Du kan därefter välja nästa aktivitet i listan.
Se även: