Genom att klicka på knappen Användarinställningar
kan du gå direkt till användarinställningarna för Offert-/Försäljningsorder.
Här kan du anpassa vilka fält som ska visas på Offert- och orderkortet.
Läs mer om användarinställningarna
här.Informationen som visas på offert-/orderkortet är beroende av företagsinställningarna för Försäljning/Order/Fakturering i Mamut Business Software samt användarinställningarna för Offert/Försäljningsorder i Mamut Online Desktop. Läs mer här.
Verktygsfältet
Genom att klicka på knappen Användarinställningar
kan du gå direkt till användarinställningarna för Offert-/Försäljningsorder.
Här kan du anpassa vilka fält som ska visas på Offert- och orderkortet.
Läs mer om användarinställningarna
här.
Klicka Gå till kontakt för att
gå direkt till kontaktkortet till kunden som offerten/försäljningsordern
är registrerad på. Det är viktigt att komma ihåg att ändringar på kontaktkortet
endast påverkar nya offerter/försäljningsorder. Om du vill göra en ändring
i kontaktinformationen på befintliga offerter/ordrar, kan du välja att
redigera offerten/försäljningsordern och lägga in ändringarna manuellt.
Klicka på Förhandsvisa
PDF för att visa eller skriva ut en offerten/ordern. Från försäljningsordern
kan du dessutom välja om du vill skriva ut en försäljningsorder, orderbekräftelse,
serviceorder eller proformafaktura för aktuell order.
Läs mär här.
Klicka Radera om du önskar att registrera offerten/ordern
som Förlorad försäljning eller
som Annullerad. Offerter/Ordrar med dessa statusar kommer inte längre att visas
i Mamut Online Desktop,
men kommer fortsatt att visas i Mamut Business Software
vid filtrering på respektive status.
Obs! Om en fösäljningsorder har lagertransaktioner eller
inköpsreservationer, kan du inte ändra status till Annullerad eller Förlorad
försäljning. Knapparna kommer då att vara gråa när du klickar Radera.
Du hittar mer information om de vanligaste verktygen i Mamut Online Desktop här.
Offert-/Orderinformation
I panelen Offert-/Orderinformation hittar du följande fält:
Fakturaadress, Leveransadress, Projekt, Er ref. och Betalningsvillkor: Dessa värden hämtas från kundens kontaktkort. Alla värden kan skrivas över/ändras för en enskild offert/order.
Valuta: Valutan hämtas från kundens kontaktkort och kan inte ändras.
Offertdatum / Giltig t.o.m. (endast offertkort): Ange när offerten är giltig från och hur länge offerten ska vara giltig.
Förfallodatum (endast orderkort): Förfallodatum föreslås utifrån Betalningsvillkor och dagens datum, men kommer först att fastslås utifrån fakturadatum när försäljningsordern fakureras/effektueras från Mamut Business Software.
Produktionsdatum: Här kan du ange produktionsdatum för offerten/försäljningsordern. Fältet kan t.ex. användas om ditt företag säljer färskvaror.
Leveransdatum: Här kan du ange leveransdatum för offerten/försäljningsordern. I företagsinställningarna för Försäljning/Order/Fakturering i Mamut Business Software kan du definiera om du vill att priserna ska hämtas från leveransdatum eller från systemdatum.
Vår ref.: Via denna rullgardinsmeny kan du ange en anställd som ansvarig för offerten/försäljningsordern. Via företagsinställningarna för Försäljning/Order/Fakturering i Mamut Business Software kan du definiera om detta värde ska hämtas från kontaktkortet eller från inloggad användare.
Referens: Här kan du ange en referenskod som kan användas för hantering och filtrering.
Produktlinjer
I panelen Produktlinjer har du tillgång till följande fält och funktionalitet:
Klicka på knappen
Visa alla för att se mer information
om produkten.
Lägg till ny: Via denna knapp kan du lägga till en ny produktrad. Beroende av dina användarinställningar för Försäljning i Mamut Online Desktop kommer antingen en ny produktrad att skapas, eller produktlistan att öppnas. Från denna kan du välja den produkt du önskar. Läs mär här.
Produktnr., Pris och Spårningsnummer: Dessa värden hämtas från produktkortet i Mamut Business Software, men du kan överskriva pris och spårningsnummer för en enskild order.
Beskrivning: Här hittar du produktens beskrivning. Observera att Mamut Online Desktop inte stödjer produktbeskrivningar på mer än ett språk.
Antal: Här anger du det antal produkter som du ska sälja till kunden. Dessa fält är tomma när du lägger till tomma produktrader från produktlistan.
Rabatt (%): Här kan du ange en rabatt för produkten. Rabatthierarkin i Mamut Online Desktop är inte lika detaljerad som i Mamut Business Software. Det innebär att försäljningsfunktionaliteten i Mamut Online Desktop endast stödjer manuellt definierade rabatter och specifika rabatter för per kund eller en kundspecifik rabatt på produkter.
Tilläggsskatt: Denna inställning ärvs från kontaktregistret i Mamut Business Software, men du kan även ändra den här. Kom ihåg att tilläggsskatten varierar beroende av produkt, vilket innebär att du kan komma att även behöva göra ändringen i produktregistret. Tilläggsskatten aktiveras via företagsinställningarna för produkter i Mamut Business Software. Läs mer här.
Produktlinjetext: Här kan du lägga till text som beskriver produkten. Produktrader som har en text markeras med en blå fyrkant bredvid texten.
Visa komponenter: Denna länk visas om produkten är ett varupaket. Genom att klicka på denna länk kan du se komponenterna i ett pop-up-fönster. Komponenterna visas på samma sätt som i Mamut Business Software. Alla komponenter visas, även produkter som är både komponenter och produkter och produkter i ett varupaket. Komponenter inkluderas inte i produktraderna i en försäljningsorder om du har valt ett varupaket.
Radera: Du hittar denna ikon till höger på skärmen efter att du har klickat på Redigera. Klicka här för att radera den aktiva produktraden. Produktraden markeras då med en blå pil till höger och kommer att tas bort från den aktuella ordern så fort som du sparar ändringen. Fram tills att du klickar på Spara har du möjligheten att ångra processen.
Obs! Om en produktrad har lagerstransaktioner
eller inköpsreservationer, är det inte möjligt att radera den via Mamut
Online Desktop. Du måste istället göra det i Mamut Business Software.
Diverse
Panelen Diverse innehåller funktionalitet från flikarna Frakt, Text and Diverse i Försäljning/Fakturering i Mamut Business Software. Värdena här hämtas även från fliken Diverse på kontaktkortet i Mamut Business Software.
Avdelning: Från denna rullgardinsmeny kan du välja vilken avdelning i ditt företag som ska länkas till ordern.
Avrundning: Här kan du välja hur ordersumman ska avrundas.
Leveransform: Från rullgardinsmenyn kan du välja hur produkterna ska levereras.
Leveransvillkor: Från rullgardinsmenyn kan du välja leveransvillkoren för ordern.
Klar för fakturering: Denna kryssruta är för filtrering och används om en användare registrerar en obehandlad försäljningsorder och en annan fakturerar den. Om du väljer denna ruta visar du för den andra användaren att ordern är klar att faktureras.
Plockad: Om du väljer denna kryssruta kan du filtrera försäljningsorder på denna status. Andra användare av programmet kan se att de beställda produkterna har plockats från lagret. Detta betyder dock inte nödvändigtvis att lagret i sig har blivit uppdaterat.
Vanlig text: Texten visas på order- och fakturautskrifterna. Dessutom kan du på förhand definiera en fast text via företagsinställningarna för Försäljning och fakturering i Mamut Business Software. Läs mär här.
Se även:
Listor i arbetsområdet Försäljning