E-post till kontaktperson från Offert/Försäljning/Order/Fakturering/Inköp
Om du skickar försäljningsdokument via e-post kan du nu välja från en lista vilka eller vilken kontaktperson som ska motta e-post. Alternativet aktiveras i företagsinställningarna för Kontaktuppföljning.
Läs mer om nyheten i avsnittet Nyheter i version 12 Kontaktuppföljning.
Spåra produkter i Produktflöde
Fönstret Produktflöde ger dig
möjligheten att spåra alla lagerförändringar. Från fönstret kan du kontrollera
vilka poster som orsakade förändringen samt leta fram verifikatet i huvudboken,
om ett sådant har skapats. Fönstret är tillgängligt från lagermodulen,
Lagerförändringar och reservationer.
.Du kan också öppna produktflödesfönstret
från Försäljning/fakturering och
Inköp, på fliken Produktlinjer.
Fönstret har utökats så att det ger bättre information om lagerförändringar.
Det är nu möjligt att öppna alla relaterade produkter, lager, inköp, order och kontakter som är kopplade till lagerförändringen genom att klicka på knapparna i fönstret. Du får därmed tillgång till all relevant information om förändringen.
Du kan i fönstret även söka efter lagerförändringar baserat på partinummer och verifikatnummer. Sökningen görs via en rullgardinsmeny överst till vänster i fönstret.
Delar av funktionaliteten i fönstret Produktflöde ersätter fliken Relaterade lagerförändringar i fönstret Lagerförändring.
Lagerförändringar och reservationer
Ny verifikatlista för lagerverifikat
Via den nya verifikatlistan kan du kontrollera lagerverifikat kopplade till en lagerförändring eller alla förändringar. Listan öppnas via en knapp i verktygsraden överst i fönstret Produktflöde (se ovan). Via knappen väljer du verifikatlista för alla relaterade verifikat medan du kan använda knappen i den nedre delen av fönstret för att välja verifikatlista för en specifik förändring. Listan innehåller bara information om ett verifikat har kopplats till förändringen i produktflödesfönstret.
Verifikaten kan även öppnas direkt i huvudboken från produktflödesfönstret.
Lagerförändringar och reservationer
Förbättrad hantering av partinummer i alla moduler
Alla lagerförändringar får ett partinummer som identifierar förändringen. Alla samtidiga lagerförändringar får nu samma partinummer, oavsett i vilket sammanhang förändringen registrerades. Lagerförändringar kan innefatta varuleverans till kunder, varuretur från kunder, montering, demontering, inventering, varumottagning från leverantör eller varuretur till leverantör.
Se leveransplan för inköp i försäljningsorder
I orderregistreringsfönstret kan du nu se inköps- och leveransinformation rörande produkterna i ordern. Översikten visas i ett nytt fönster - Leveransplan - och visar produkter som har köpts in men inte levererats.
Du öppnar leveransplanen i fönstret Försäljning/fakturering, på fliken Produktlinjer. Klicka på pilen till höger om knappen och välj Leveransplan.
Du kan även gå till inköpet från fönstret Leveransplan.
Försäljning/fakturering, fliken Produktlinjer
Standardlager för användare
Om du använder flera lager kan du i användarinställningarna för Produkt, på den nya fliken Lager, välja vilket lager och plats som ska vara standard för användaren.
När du registrerar nya lagerprodukter föreslås detta lager som standard. Fältet Std. lager (Standardlager) i produkt, på fliken Lager, fylls i med valet från användarinställningarna. Lagret är även standard när du skapar offert, order, faktura och inköp.
När du registrerar produkten på en order eller ett inköp kontrollerar programmet om produkten har kopplats till ditt standardlager.
Användarinställningar för Produkt
Lista över relaterade dokument till Försäljning/fakturering
Alla dokument som är kopplade till en order eller faktura kan nu öppnas
från Försäljning/Order/Fakturering-registret. Genom att klicka på knappen:
Öppna lista över Försäljnings-/faktureringsdokument
kan du till exempel öppna offert-
och fakturadokument som är anknutna till ordern.
Offertdokumenten överförs och kan öppnas härifrån när offerten överförs.
Om du har aktiverat funktionerna för PDF-kopia (se nedan) kan dessa öppnas härifrån.
Skapa PDF-kopia av offert och faktura
I företagsinställningarna för Försäljning & fakturering kan du på fliken Export välja att Skapa en PDF-kopia av offert vid överföring till order. Offerten kan öppnas från ordern/fakturan via den nya knappen Öppna lista över försäljnings-/faktureringsdokument (se ovan) sam från Kontakt, fliken Dokument.
Företagsinställningen är som standard aktiverad.
Företagsinställningar för Försäljning & fakturering
Verkställa en offert/skapa en order
Fakturakopian identisk med originalfakturan
Fakturor som redan har skrivits ut kan skrivas ut på nytt som fakturakopior. Systemet sparar nu information om vilken rapport som användes för originalutskriften, så att användaren kan vara säker på att den nya utskriften är identisk med originalet.
Hur skriver jag ut en fakturakopia?
Rapporten blir dock inte identisk om själva rapporten har redigerats. Du rekommenderas därför att skriva ut extrakopior vid själva faktureringen. För att du ska kunna skriva ut en kopia vid ett senare tillfälle kan du nu spara dokumentet som en PDF-kopia:
I Företagsinställningarna för Försäljning & fakturering, på fliken Export, kan du markera att en PDF-kopia av fakturan ska sparas vid fakturering. Om du har aktiverat funktionen kan du senare öppna PDF-kopian från funktionen Öppna lista över försäljnings-/faktureringsdokument (se ovan) samt från Kontakt, fliken Dokument.
Inställningen är inte aktiverad som standard.
Företagsinställningar för försäljning & fakturering
Branschens produktnummer
Det nya fältet Branschens produktnummer i produktregistret, fliken Diverse, kan användas där det förekommer produktnummer som är gemensamma inom en bransch. Fältet ersätter inte egna produktnummer. Du kan vid registrering av data i modulerna Försäljning & fakturering samt Inköp registrera numret i stället för vanligt produktnummer.
Du kan definiera ett urval på branschnummer i urvalsfönstren för Produktlista och Inventering samt i Avancerat urval.
Produktregistret, fliken Diverse
Originalordernummer på restorderutskrift
En restorder genereras när du väljer att reducera antal produkter som ska levereras och därefter fakturerar en order. Restordern behandlas som en ny order i systemet. Restordern skrivs ut med originalordernummer.
Du ändrar antal produkter som ska levereras i fältet Leverans i Försäljning/fakturering. Restordern som skapas när du fakturerar order hittar du i Försäljning/fakturering genom att välja Restorder i rullgardinsmenyn Status.
Packsedel innehåller nu också information om originalordern.
Optimalisering av hastighet på produktvarianter
En produkt kan säljas i olika varianter av samma produkt, till exempel i olika färger eller storlekar. Funktionaliteten har uppgraderats för att optimalisera hastigheten. Ändringarna är inte synliga i systemet, men kommer att vara märkbara för användaren som har arbetat med varianter i tidigare versioner.
Varianter: Ändra ett urval produkter
Guiden för att ändra ett urval produkter kan nu också ändra produkter som har varianter. Du hittar guiden genom att gå till Visa - Produkt - Ändra ett urval produkter.