Debitorliste
Vis - Regnskab - Debitorer
Debitorlisten viser summen af alle reskontroposter pr. kunde. Du kan vælge, om du vil se en samlet liste over alle dine kunder, eller om du vil se en liste for en specifik kunde.
I Debitorlisten vil du udover Åbne poster kunne foretage udvalg af Åbne poster - Saldo = 0 og Åbne poster - Saldo < 0. Ved at benytte disse udvalgskriterier bliver det lettere ar finde poster, som ikke er lukket mod hinanden.
Tips! Ved at vælge Vis
detaljer i rullelisten øverst i værktøjslinjen, får du en detaljeret
liste, som viser hvilke poster, der udgør saldoen på den aktuelle kontakt.
Behandling af poster i Debitorlisten
- Skriv 0 i feltet Kunde
og klik Opdater for at vise alle
Kunder.
- eller -
Hvis du bare ønsker at vise en Kunde: Klik på søgeknappen for at åbne debitorlisten, vælg den ønskede Kunde og klik på OK. - Marker
den kunde, du vil se poster på.
Tips! Hvis der vises et symbol med et rødt kryds ved siden af feltet Kunde, så har kunden kreditspærring. Denne funktion finder du ved at gå til kundens kontaktblad, vælge fanebladet Indstillinger og klikke på knappen Debitor/Kreditor. Afkrydsningsboksen for Kreditspærring finder du derefter under Kunde. Husk, at der findes adgangskontrol for denne funktion. Læs mere om kreditspærring her. - Vælg den post, du vil behandle, i den detaljerede liste nederst i vinduet. Den detaljerede liste skal aktiveres ved at vælge Vis detaljer øverst i vinduet.
- Vælg, hvad du vil gøre med posten i værktøjslinjen:
Registrere en
Ind-/udbetaling
Rediger
posten
Gå til faktura 
Gå til
bilag
Vis scannet bilag
Sammenkæde/åbne poster (Match/Link poster)
Der vil nu blive
åbnet et nyt vindue i henhold til det valg, du foretog i punkt 4. Tryk
[F1] i det nye vindue for at få hjælp til funktionerne i vinduet.
Nederst i vinduet vil du se en opsummering, som viser Totalt udestående, Ikke forfaldne
og Forfaldne for den markerede
kunde/debitor.
Se også: