Kom i gang med rentefakturering
Du kan vælge imellem to forskellige metoder til at opkræve tabte renteindtægter i Visma Mamut; første alternativ er at tilføje renter på en rykker, hvor renten øger indtil beløbet er betalt, og det andet alternativ er at sende en rentefaktura til kunder, som ikke betaler inden forfaldsdato. Læs mere i Om rykker/inkassovarsel.
Det andet alternativ er at sende en rentefaktura, når udeståendet er betalt, til kunder, som ikke betalte inden forfaldsdato. Læs mere i Om rentefakturering.
For at kunne sende rentefakturaer skal du først konfigurere nogle indstillinger i Visma Mamut.
Sådan kommer du i gang med rentefakturering
- Klik på Vis - Indstillinger - Regnskab og fanebladet Debitor/Kreditor.
- Kryds af for at Virksomheden
sender rentefakturaer til kunder, der betaler efter forfald.
- Klik på knappen Indstillinger
til højre for denne afkrydsningsboks for at konfigurere indstillinger
for rentefakturering. Her kan du tilføje den korrekte rentesats og konfigurere
de øvrige indstillinger i forhold til firmaets standarder. Se flere detaljer
om dette
- Hvis du ønsker at tilføje renter på rykkere, klikker
du på Virksomheden sender rykkere til
sine kunder og dernæst på knappen Indstillinger
og aktiverer funktionen Tilføj
rentefakturering på rykkere.
Hvis du ikke vil føje renter til rykkere, springer du dette trin over. - Vælg en passende rentefakturering for de aktuelle kunder.
Det gør du i kundens kontaktblad, i fanebladet Indstillinger.
Du kan vælge mellem følgende funktioner: Altid,
Ingen rentefakturering, Kun hvis over 30 dage efter fakturadato
og Kun hvis over 30 dage efter forfaldsdato
i rullelisten for rentefakturering.
Hvis du ikke ønsker at rentefaktura skal sendes til kunden, angiver du Ingen rentefakturering her.
Tips! Dette kan du gøre i én operation på alle kunder ved hjælp af guiden Juster værdier for udvalgte kontakter. Læs mere om guiden i Juster værdier for udvalgte kontakter. I hjælpefilerne (F1) finder du mere information om
- Vælg standardindstilling for rentefakturering for nye kunder ved klikke på Vis - Indstillinger - Firma - Indstillinger pr. Modul - Kontaktopfølgning. Vælg blandt Altid, Ingen rentefakturering, Kun hvis over 30 dage efter forfaldsdato eller Kun hvis over 30 dage efter fakturadato i rullelisten Rentefaktura.
Systemet er nu opsat til rentefakturering.
Du kan nu oprette rentefakturaer ved hjælp af guiden for dette. Læs mere om guiden i Opret en rentefaktura.
Tips! Hvis
du ønsker at opgive en anden konto for renteindtægter end det, systemet
automatisk foreslår, kan du klikke på Vis
- Indstillinger - Regnskab
- Regnskabsindstillinger - Systemkonti. Vælg Debitor/Kreditor i rullelisten og dernæst ønsket konto i rullelisten til venstre for Konto for renteindtægt (kunde). Vi anbefaler
dog, at du benytter kontoen, som systemet foreslår.
Se også: