Tilknyt Kontakter/Medarbejdere/Ressourcer
Vis - Aktivitet - Ny aktivitet - Tilknyt... 
Når du opretter en aktivitet, kan du ved hjælp af knappen Tilknyt... knytte aktiviteten til Kontakter, Medarbejdere og Ressourcer, således at du eller andre brugere senere kan få adgang til de oplysninger, du registrerer på aktiviteten. ;
Kontakter: Du vælger kontakter fra en liste over kontakter (firmanavn) eller fra en liste over alle registrerede kontaktpersoner. Du kan inkludere så mange kontakter, du ønsker, men hvis aktiviteten ikke kan udføres på en gang, anbefales det, at du opretter en selvstændig aktivitet for hver enkelt kontakt via guiden til Gruppeaktiviteter. Læs mere i Opret gruppeaktiviteter.
Medarbejdere: Dette er medarbejdere, som bliver involveret i aktiviteten udover den medarbejder, som er angivet som ansvarlig for aktiviteten. Alle medarbejdere i Medarbejderregisteret kan vælges. Læs mere i Medarbejderregisteret.
Ressource: Møderum, projektorer eller monstrationsmodeller etc. kan registreres som ressourcer i Produktregisteret med et navn på op til 50 tegn. De vil da kunne reserveres for det tidsrum, som aktiviteten spænder over. Læs mere i Produktregister.
Sådan tilknytter du kontakter, ressourcer eller medarbejdere
- Klik på Vis - Aktivitet - Ny aktivitet eller vælg en eksisterende aktivitet fra aktivitetslisten ved at klikke på Vis - Aktivitet - Aktivitetsliste.
- Klik på knappen Tilknyt.
- Vælg Kontakter i rullelisten Vis udvalg fra.
- Klik på kontakten du ønsker at indlemme i aktiviteten. Hvis du ikke finder den ønskede kontakt i listen, kan du skrive de første bogstaver i navnet under Hurtigsøgning.
- Vælg Kontaktpersoner
i rullelisten, hvis det er en specifik person hos kontakten, som berøres
af aktiviteten.
Hvis du vælger kontaktpersoner via rullelisten Vis udvalg fra, kan du angive kontaktpersoner direkte.
Den relaterede Kontakt vil automatisk indgå på aktiviteten, hvis du vælger en kontaktperson. - Overfør kontakten og kontaktpersonen til feltet Kontakter til højre ved hjælp af pileknapperne. Du kan også dobbeltklikke direkte på en kontakt eller kontaktperson for at flytte dem.
- Vælg Medarbejdere eller Ressource fra rullelisten Vis udvalg fra og gentag processen.
- Klik på Kontroller tilgængelighed. Hvis en medarbejder eller ressource er reserveret for andre aktiviteter, vil tidsrummet vises som blå streger i oversigten. Klik gerne direkte i kalenderen for at justere aktivitetens starttid og sluttid til en tid, hvor alle medarbejdere og ressourcer er ledige.
- Klik på OK.
Alle kontakter, ressourcer og medarbejdere
er nu tilknyttet aktiviteten.
Gruppeaktivitet? Du kan inkludere så mange kontakter du vil, men hvis ikke aktiviteten udføres under et, anbefales det at du opretter en selvstændig aktivitet for hver kontakt via Guiden til gruppeaktiviteter.
Se også: