Om Aktiviteter
Aktiviteterne kan give dig fuld kontrol over dine og andre medarbejderes aktiviteter overfor bl.a. kunder og projekter. Du kan planlægge møder, kundebesøg, opfølgning, telefonsamtaler og følge op på disse aktiviteter i kalenderen, i fælleskalenderen, i opgavelisten, direkte på kontaktbladet eller for eksempel på et projekt i projektregistret.
Vises i kalender eller i opgavelisten
Aktiviteterne kan vises og redigeres i Aktivitetslisten. Derudover kan kalenderen vise aktiviteter, du er ansvarlig for eller tilknyttet som medarbejder. Du kan vælge, om en aktivitet skal vises i selve kalendervisningen til venstre i Kalender, eller i opgavelisten til højre. Dette kontrolleres af aktivitetstyperne, som hver enkelt aktivitet er knyttet til. Aktiviteter af typen Besøg, Demonstration og Møde vises i kalenderen, mens aktiviteter som Brev, Fax og Telefon udgående hører til i opgavelisten.
Du kan vælge farve for visning i kalenderen baseret på aktivitetstype eller direkte på den enkelte aktivitet.
Læs mere om aktiviteter i Kalender.
Tilknyt kontakter
Idet du opretter en aktivitet, kan du ved hjælp af knappen Tilknyt knytte aktiviteten til Kontakter, Medarbejdere og Ressourcer, så du eller andre brugere senere kan få adgang til den information, du registrerer på aktiviteten.
Opret gruppeaktiviteter
En gruppeaktivitet henvender sig til mere end en kontakt. Via funktionen for at oprette gruppeaktiviteter definerer du et udvalg af kontakter, som aktiviteten skal udføres mod og definerer endvidere parametre, som gælder for aktiviteten.
Vedligeholdelse mange aktiviteter ved hjælp af guide
Ved hjælp af guiden Juster værdier på et udvalg af aktiviteter definerer du hvilke aktiviteter, som skal ændres via et udvalg.
Fordel aktiviteter
Du kan fordele aktiviteter vilkårligt imellem flere kundebehandlere ved oprettelse af flere gruppeaktiviteter, eller ved at ændre værdier på et udvalg af aktiviteter.
Brug opfølgningsaktiviteter for at følge op på kunder og andre processer.
I modulerne for kontakt, salg, indkøb, logistik og regnskab findes en række processer, som kan aktiveres, og som da vil generere automatisk oprettelse af opfølgningsaktiviteter.
Forenkle brugen ved hjælp af aktivitetsskabeloner
Ved hjælp af let tilgængelige aktivitetsskabeloner i de forskellige moduler, kan du forenkle oprettelsen af aktiviteter væsentligt. Du kan definere og tilpasse hvilke aktiviteter, som skal kunne oprettes hurtigt og enkelt fra hvert enkelt modul.
Integrer aktiviteterne med Microsoft Outlook
Aktiviteter i opgavelisten og kalenderen kan overføres til kalender eller opgavelisten i programmet. Aktiviteter, som du opretter i programmet, kan overføres automatisk til kalender og opgaveliste i Outlook.
Brug Skype til telefonsamtaler og få samtaler logget som aktiviteter på dine kontakter
Med Skype kan du ringe til kontakter fra kontakt eller kontaktpersonbladet. Du kan også modtage samtaler. Hvis kontakten er registreret med Skype-navn eller Skype-nummer i dit kontakt- eller kontaktpersonregister, vil du få opslag på kontakten. Samtaler med eksisterende kontakter logges som aktiviteter, så du senere let kan få adgang til kontaktens historik.
Systemoprettede aktiviteter
Systemoprettede aktiviteter er aktiviteter, som oprettes automatisk, når visse hændelser og processer sker i programmet. Eksempler på hændelser, hvor aktiviteter automatisk bliver oprettet af systemet, er bl.a. ved: Ændring af firmaindstillinger, vareoptælling, diverse guider som ændrer værdier på et udvalg af kontakter, produkter etc., periodeafslutning, ændring af regnskabsår, bilagsnummerserier, oprettelse af nye konti i kontoplanen m.m.
Analyse af aktiviteter (Tillægsprodukt)
Du kan hente oversigt over alle aktiviteter og sætte dem direkte ind i en Pivot-tabel.
Se også: