Hvordan registreres en ny kontakt?
Vis -
Kontakt - Kontaktopfølgning 
Når du opretter en ny kontakt, skal du markere hvilken kategori, kontakten tilhører. På den måde kan en kontakt være både kunde og leverandør, uden at du behøver at registrere den samme kontakt to gange. For at få oversigt over enten kunder eller leverandører kan du benytte udvalgsfunktionen til at skelne mellem kunder og leverandører. Du kan for eksempel udskrive Kontaktliste fra rapportmodulet, og bruge udvalget til at vælge, om du vil se henholdsvis kunder eller leverandører (eller begge dele).
Det er kun kontaktens navn, der er obligatorisk. Proceduren beskrevet herunder omhandler en normal registrering af en ny kontakt. Du kan også læse om forskellige felter til brug i kontaktopfølgningen.
Sådan registrerer du en ny kontakt
- Vælg Vis - Kontakt - Kontaktopfølgning.
-
Klik på Ny.
- Skriv kontaktpersonens navn i det øverste felt.
- Skriv kontaktpersonens adresse i adressefeltet.
-eller-
Klik på knappen Adresse og skriv de forskellige dele af adressen i det vindue, som åbnes.
Hvis du vil registrere mere end en adresse på samme kontakt, kan du klikke på pilen til venstre for adressefeltet. I vinduet, som derved åbnes, kan du både oprette nye adresser, redigere/slette eksisterende adresser og vælge mellem de forskellige registrerede adresser. - Skriv kontaktens Telefon- og Faxnumre. Klik på pilen til venstre for nummerfelterne, hvis du vil registrere mere end et nummer.
- Skriv E-mailadresse.
- Vælg en medarbejder fra din virksomhed under Vor
ref.
Denne person vil være ansvarlig for at følge op på denne kontakt.
For at kunne vælge en medarbejder i rullelisten, skal du først registrere denne person i Medarbejderregistret. - Marker rigtig kontaktkategori; Kunde, Leverandør, Partner eller Privat.
Programmet vil tildele kontakten et kundenummer
(også selvom det ikke er en kunde). Hvis kontakten også er leverandør,
vil der også blive tildelt et leverandørnummer.
Du kan læse mere om organisering og vedligehold
af kontakter i afsnittet i Om organisering og vedligeholdelse af kontakter.
Læs mere i:
Firmaindstillinger for Standardregisteret redigerer du alternativerne for kategoriseringen.
Se også: