Kontaktopfølgning Faneblad: Projekt
Vis - Kontakt
- Kontaktopfølgning - Projekt 
I fanebladet Projekt vises de projekter, kontakten deltager i. Hvis du for eksempel skal udsende informationsbreve i forbindelse med et projekt, kan du oprette et flettebrev og foretage et udvalg af alle kontakter, som er knyttet til netop dette projekt.
Ved hjælp af knappen Tilknyt
kan du tilknytte et projekt og en eller flere kontaktpersoner til
projektet.
Ved at klikke på knappen Rediger
kommer du til projektregisteret, hvor du kan redigere oplysningerne om
projektet.
Her sletter du
kontaktens tilknytning til projektet. Bemærk at du ikke sletter selve
projektet her men blot kontaktens tilknytning til det.
Bemærk! Du har kun adgang til aktive
projekter fra dette faneblad. Et projekt er i udgangspunktet aktivt, men
det kan gøres inaktivt ved hjælp af rullelisten Inaktiv
på projektbladet.
Tips! Hvis en kontakt er knyttet til
flere projekter, kan du vælge et standardprojekt i rullelisten Standardprojekt
i selve fanebladet Projekt. Dette
projekt vil da blive foreslået for alle aktiviteter og dokumenter, som
registreres på kontakten.
Læs mere om Projekt i Projektmodulet.
Se også: