Kontaktpersonregisteret
Vis - Kontakt - Kontaktperson
I kontaktpersonregisteret kan du registrere oplysninger om de personer, du er i kontakt med, hos dine kunder og leverandører. Registrering af kontaktpersoner vil gøre det nemmere for dig at finde den person, du skal snakke med/referere til i forskellige situationer.
Kontaktpersonregisteret kan åbnes som et selvstændigt modul ved at vælge Vis, Kontakt og klikke Kontaktperson. Det er også muligt at åbne modulet ved at dobbeltklikke på en kontaktperson tilknyttet en kontakt.
I den øverste del af vinduet registreres kontaktpersonens navn i felterne Fornavn, Mellemnavn og Efternavn. Hvis du i brugerindstillinger for kontaktperson har valgt, at adressen på kontakten skal kopieres til kontaktpersonen, vil adressen allerede ligge her. Hvis du ønsker at registrere en anden adresse på kontaktpersonen, kan du gøre det ved at skrive direkte i adressefeltet eller klikke på knappen Adresse.
Ekstra Titel på Kontaktperson
Titelfeltet for kontaktperson er i øvrigt udvidet for at give mulighed for at registrere 2 værdier; Titel og Titel2. Titel2 er tilgængelig som flettefelt for rapporter/dokumenter i Word på samme måde som Titel.
Du finder feltet Titel via Vis - Kontakt - Kontaktperson. Klik på pilen ved siden af feltet for at tilføje Titel2.
Brugerindstillinger:
Tips! Du kan markere for Vis
kolonne for mellemnavn på fanebladet Kontaktpersoner
under Andet.
I felterne for Telefon, Telefax, Mobiltelefon og E-mail kan du registrere kontaktpersonens direkte telefonnumre og e-mailadresse.
Du kan også indsætte et billede af kontaktpersonen, hvis du ønsker det.
Det gøres ved hjælp af knappen Klik for
at indsætte billede. Billedet kan være i JPG eller BMP-format.
Andre oplysninger om kontaktpersoner, som kan registreres, er initialer, stilling, titel med titel2 og titulering.
Tips! I indstillingen Adresseindstillinger
definerer du hvordan adresser, kontaktnavn og kontaktpersoner skal vises
på alle rapporter. Denne indstilling finder du under Vis
- Indstillinger - Rapporter - Adresseindstillinger.
Brugerdefinerede felter, Gruppe og Notatfeltet fungerer på samme måde som i selve kontaktbladet.
Opdater kontaktinformation (tillægsproduktet
Mamut Enterprise Krak) kan opdatere kontaktpersonens på basis af Krak.
Ved at klikke på pileknappen til højre for Opret
aktiviteter kan du oprette brugertilpassede aktiviteter. Du vælger
selv indholdet i aktiviteterne samt hvilke moduler, aktivitetsskabelonerne
skal være tilgængelige i.
Vis kort: Du kan få vist hvor
en kontakt eller kontaktperson holder til på et kort. Kortet åbnes i et
separat vindue. Det forudsætter, at du er tilsluttet internettet.
Vis rejserute: Viser rejseruten
til kontakten. Rejseruten tager udgangspunkt i din adresse. Det forudsætter,
at du er tilsluttet internettet.
Tips! Du kan vælge kortleverandør
for kort og rejserute i brugerindstillinger for kontaktperson.
Klik på Udskriv hvis du vil udskrive kontaktpersonspecifikke
rapporter som for eksempel adressemærkater. Et nyt vindue åbnes, hvor
du kan vælge rapporten og angive flere ønskede indstillinger. Læs mere om rapporter i Om rapportmodulet.
Kontaktpersonen er knyttet til en hovedkontakt fra Kontaktregistret. Hvilke fanekort, der vises i kontaktpersonmodulet, afhænger af hvorvidt hovedkontakten er kunde og/eller leverandør, samt hvilke faneblade, du i brugerindstillingerne har valgt at vise. Fanebladene er de samme som er beskrevet under Kontaktregistret, med undtagelse af fanebladet Andre oplysninger.
Klik på linkene herinder for at læse mere om de forskellige faneblade i kontaktopfølgningsregisteret:
Se også:
Brugerindstillinger for kontaktperson
Juster værdier på udvalgte kontakter