Hvordan faktureres/udskrives en faktura?

Normal fakturering startes fra status Ubehandlet ordre, Ubehandlet Kreditnota eller Restordre. Det er vigtigt at notere sig, at fakturaen bliver registreret som Faktureret eller Effektueret allerede inden udskrift af selve fakturaen. Du kan imidlertid tage en Testudskrift for at kontrollere fakturaen, inden du effektuerer.

Tips! I firmaindstillingerne for tilbud/ordre/faktura kan du blandt andet vælge, om du ønsker at vise Testudskrift til skærm ved fakturering.

Sådan fakturerer du

  1. Vælg Vis - Ordre/Faktura - Ordreregistrering eller åbn Ordre/Faktura via genvejen på skrivebordet.

  2. Klik knappen Faktura på værktøjslinjen for at starte faktureringen.

  3. Marker hvilken type udskrift, du ønsker, og klik på OK.
    Du kan fakturere mange ordrer samtidig ved at vælge Udvalg til venstre i skærmbilledet for fakturering.

  4. Hvis du svarer Ja på spørgsmålet om, hvorvidt ordren skal faktureres, vil Finans og Debitor/Kreditor blive opdateret med relevante ændringer.

Den originale faktura bliver nu udskrevet, og du vil blive spurgt, om du godkender udskriften. Bemærk at ordren overføres til status Faktureret uafhængig af, om du har godkendt udskriften eller ej.

Tips! Hvis du ikke godkender udskriften, vil der blive oprettet en rapport over fakturaer, hvor fakturaudskrift mangler. Du kan derefter udskrive fakturaerne på et senere tidspunkt. Bemærk, at rapporten ikke gemmes i systemet. Du bør derfor udskrive den direkte. Senere kan du også finde og udskrive fakturaerne ved at angive et udvalg i udskriftsmenuen. Læs mere her.

Se også:

Hvordan udskrives en fakturakopi?

Tilføj fast tekst på fakturaudskrift

Hvordan indsættes logo på udskrifter?

Om Ordre-/Faktura

Ordre/Faktura billedet

Send eFaktura i dansk OIOXML-format

Om e-mail i programmet

Firmaindstillinger for Tilbud/Ordre/Faktura