Opprette standard filnavne
Du kan oprette skabeloner for filnavne (PDF-filer) og email-vedhæftninger oprettet i Salgsmodulet. På denne måde forøger du informationsværdien af dine PDF-filnavne og giver dine brugere en fornemmelse af indholdet og formålet med din email.
Eksempel: Måske ønsker du at udsende alle dine faktura-emails med et oplysende og brugervenligt filnavn, som indeholder rapporttypen (i dette tilfælde ”faktura”) og fakturanummeret. For at gøre dette, opretter du en skabelon for filnavnet ”Din faktura [FAKTURA NO]” for fakturaer. Alle PDF-filer for fakturaer vil nu indeholde både ordretype og –nummer.
Du kan oprette separate skabeloner for filnavne for alle anvendte sprog i systemet.
Sådan opretter du standard filnavne for PDF'er og email-vedhæftninger
-
Gå til Vis – Indstillinger – Firma – Indstillinger pr. Modul – Tilbud/Ordre/Faktura. Skift til fanen Udskrifter.
-
Klik på knappen med de tre prikker ved siden af Filnavn på PDF og vedhæftet e-mail's.
-
Klik Ny.
-
Vælg Rapporttype og Sprog. Sproget på din kunde/leverandørs kontaktkort bestemmer også sproget i email-teksten.
-
Indtast Filnavn. Hvis du ønsker at anvende fleksible værdier, vælg da pladsholderne fra listerne nedenfor og klik Indsæt.
Tip: Kontroller, hvordan et filnavn vil se ud i eksempelfeltet nedenfor. Rediger om nødvendigt Filnavnet, til du opnår det ønskede resultat. -
Klik OK for at gemme.
Du har nu oprettet en skabelon for filnavne og bliver overført til listen over alle eksisterende skabeloner over filnavne. Fra denne liste kan du også redigere og slette eksisterende skabeloner.
Du kan nu printe og/eller sende dine PDF-filer med de forudbestemte filnavne.
Læs mere om at sende PDF'er via email her.
Læs mere om udskrvining af rapporter her.
Tip! You can also create text templates for e-mails. This makes sending PDF's via e-mails even more effective. Read more here.
Se også:
Firmaindstillinger for Tilbud/Ordre/Faktura
Hvordan udskrives som e-mailvedhæftning?