Om leverings- og betalingsbetingelser

Leverings- og Betalingsbetingelser oprettes og redigeres i Standardregisteret. Programmet leveres som standard med et sæt færdigt definerede leverings- og betalingsbetingelser.

Forfaldsdatoen på en faktura styres af betalingsbetingelsen. Denne kan normalt ikke ændres efter fakturering, men hvis du ønsker det, kan du på selve betalingsbetingelsen vælge at tillade dette.

Tips! Når du opretter en ordre, kan du i feltet Leveres specificere hvor meget, som skal faktureres. På den måde kan du udskrive delfakturaer, hvis det kun er visse dele af en ordre, som skal faktureres.

Ændring af betingelser

Leverings- og betalingsbetingelserne kan angives for hele firmadatabasen, således at du kan sætte standardvilkår, som skal omfatte alle kontakter. Vilkårene sættes da i Firmaindstillingerne for kontaktopfølgning. Vær opmærksom, på at disse indstillinger så kun vil omfatte nye kontakter, som oprettes, efter at indstillingen er foretaget.

Udover dette vil det for de fleste indstillinger være mulig at overstyre Firmaindstillingen for den enkelte kontakt eller ordre/faktura.

Hvis du ønsker at ændre vilkår for mange kontakter på en gang, bør du altså først ændre Firmaindstillingerne, således at alle nye kontakter som oprettes får den korrekte indstilling. Derefter kan du benytte funktionen Juster værdier for udvalgte kontakter for at opdatere kontakter, som allerede er oprettet.

Eksempel: Vælg Øreafrunding for alle nye og eksisterende kontakter

A: Indstilling for alle nye kontakter

  1. Vælg Vis - Indstillinger - Firma - Indstillinger pr. modul - Kontaktopfølgning.
  2. Vælg ønsket afrunding i rullelisten Afrunding.

Alle nye kontakter vil få dette valg.

B: Opdater eksisterende kontakter, som er kunder

  1. Vælg Vis - Kontakt - Juster værdier for udvalgte kontakter.
  2. Vælg Simpelt udvalg og klik Næste.

    3. Hvis du for eksempel kun ønsker at justere værdierne på kontakter, som har en bestemt afrunding, kan du gøre dette ved hjælp af et avanceret udvalg. Se eventuelt mere om avancerede udvalg i eget kapitel.

  3. Vælg fanebladet Standard og marker, at det er en Kunde.

    4. Bemærk at du her kan opdatere Leverandører og Kunder, Leverandører, Partnere, Private og Hovedkontor hver for sig eller samlet. Firmaindstillingerne omfatter imidlertid alle nye kontakter.

  4. Klik Næste.
  5. Vælg Ret statusfelter/andre kontaktoplysninger og klik Næste.
  6. Vælg fanebladet Indstillinger for kunder og vælg ønsket afrunding i feltet Afrunding.
  7. Klik Næste.
  8. Vælg om du vil se en rapport over ændringerne inden de udføres. Rapporten kan forhåndsvises på skærm eller udskrives på printer. Hvis du har hentet rapporten, kommer du tilbage til guiden ved at lukke rapporten.
  9. Klik Fuldfør.

Ændringerne udføres og kan ikke fortrydes.

C: Overstyring på Ordre

Hvis du har ordrer, som er oprettet inden du foretog ændringerne direkte på ordren, kan du benytte denne metode for at overstyre valget på den enkelte ordre.

  1. Vælg Vis - Ordre/faktura - Ordreregistrering og find frem til den aktuelle ordre.
  2. Vælg fanebladet Diverse.
  3. Vælg afrunding i rullelisten Afrunding.
  4. Gem ændringerne.

Ændringerne gemmes og overstyrer Firmaindstillingerne for denne ene ordre.

D: Overstyring på Kontakt

Du kan også overstyre for enkelte kontakter.

  1. Vælg Vis - Kontakt - Kontaktopfølgning og find frem til den kontakt, du vil ændre.
  2. Vælg fanebladet Indstillinger og klik på Kunde eller Leverandør.
  3. Vælg afrunding i rullelisten Afrunding og klik OK.
  4. Gem ændringerne

Afrunding vil overstyre Firmaindstillingerne på nye poster, som herefter oprettes på denne kontakt.

Se også:

Hvordan oprettes en ny betalingsbetingelse?

Standardregister - Betalingsbetingelser

Juster værdier for udvalgte kontakter

Firmaindstillinger for Kontaktopfølgning

Avancerede udvalg