Firmaindstillinger for Kontaktopfølgning
Vis
- Indstillinger - Firma - Indstillinger pr. modul - Kontaktopfølgning
I firmaindstillinger for Kontaktopfølgning
angiver du indstillinger, som skal gælde for nye kontakter, der oprettes
i kontaktregistret. Justering af indstillinger vil ikke have effekt på
kontakter, der allerede ligger i registret.
Via pileknappen ved siden af knappen Brugerindstillinger
i værktøjslinjen har du mulighed for at tilpasse firmaindstillinger for
kontaktopfølgning.
Tips! I indstillingen Adressekonfiguration
definerer du, hvordan adresser, kontaktnavn og kontaktpersoner skal vises
på alle rapporter. Indstillingen finder du under Vis
- Indstillinger - Rapporter - Adressekonfiguration.
Marker Kun vores ref. kan klassificere kontakt som inaktiv, hvis du ikke ønsker at andre end den, som er knyttet til kontakten, skal kunne klassificere kontakten som inaktiv.
Ved at markere valget Kontroller automatisk, om kontakten findes ved oprettelse af ny kontakt vil du kunne undgå at registrere den samme kontakt flere ganger. Dette kan være nyttigt, specielt hvis der er flere brugere, som opretter kontakter.
Feltbeskrivelser
Hvis du ønsker en anden betegnelse for felterne Status, Branche, Kategori, Partner, Privat og Brugerdefinerede felter i Kontaktregistret, kan du overstyre og tilføje dine egne tekster i specifikke felter.
Standardværdier for nye kontakter
Her angiver du de betingelser, som skal gælde for nye kontakter, som oprettes. Betingelserne kan overstyres i kontaktbladet for hver enkelt kontakt, hvis det ønskes.
Hvis du ønsker at benytte Afrunding (Øreafrunding) til nærmeste krone eller nærmeste 50 øre på kontaktbladet for nye kontakter, skal du vælge det her.
E-mailmodtagere: Gælder Ordre/Faktura, Indkøb og Tilbud. Vælg hvilken metode som skal benyttes for at vælge standard e-mailadresse ved udsendelse af købs- og salgsdokumenter pr. e-mail. Du kan vælge mellem Kontakt e-mail, feltet Deres ref., og E-mail liste. E-maillisten lader dig vælge mellem kontaktens registrerede e-mailadresser på kontakten og kontaktpersonerne før e-mailen sendes. Deres ref. gælder kontaktens reference fra Ordre/Faktura. Valget kan overstyres for hver kontakt på kontaktbladet. Læs mere i Om e-mail i programmet.
Avanceret
Når du klikker på knappen Avanceret åbnes et nyt vindue. Her kan du markere og ændre følgende funktioner:
Tillægsafgift kan benyttes på en ordre for at specificere et beløb, som kan være en speciel afgift eller en skat, som indgår i salgsprisen. Læs mere i Tillægsafgifter (miljøafgifter).
Gruppeaktiviteter og gruppetilbud skal vises i kontaktbladet. Hvis du opretter aktiviteter eller tilbud på flere end en kontakt ad gangen, kan du her vælge, at disse skal vises på hver enkelt kontakts kontaktblad.
Indstillinger for projektblad: Her kan du navngive det felt, hvor du angiver URL for et projekt i projektregistret.
Kundestatusfil indstillinger: Her åbnes et nyt vindue, hvor du kan tilpasse indstillinger for kundestatusfiler.
Se også:
Om leverings- og betalingsbetingelser