Kopier tilbud/ordre/faktura
Vis - Ordre/Faktura - Ordreregistrering eller Vis - Ordre/Faktura - Tilbudsregistrering
Ved hjælp af en guide kan du nemt kopiere et tilbud, en ordre eller en faktura til en eller flere af dine kunder. Kopieringsguiden startes via knappen Kopier i Tilbud- eller Ordre/Faktura-modulet.
Sådan gør du
- Klik på Vis - Ordre/Faktura - Tilbudsregistrering eller Ordreregistrering.
- Find det tilbud, den ordre eller den faktura du ønsker at kopiere.
- Klik knappen Kopier
i værktøjslinjen øverst i modulet.
- Guiden åbnes, og du kan vælge hvilke kunder, du ønsker
at kopiere til.
Aktiv: Tilbuddet/Ordren vil blive kopieret til samme kunde som du kopierer fra.
Alle: Tilbuddet/Ordren vil blive kopieret til alle kunder i dit kontaktregister. Senere i guiden vil du alligevel kunne vælge enkeltkunder fra udvalget.
Udvalg: Hvis du vælger Udvalg kan du specificere det udvalg, der skal kopieres til. Læs mere i Udvalg.
Du kan markere for at Gå direkte til oversigtsrapport over hvilke kunder som er med i udvalget, men dette anbefales kun, hvis du har gennemført processen tidligere.
Som standard vil Vis statusrapporter være markeret. Undervejs i guiden vil du kunne udskrive en rapport, som viser hvilke kunder, der bliver oprettet tilbud/ordre til. Du kan fjerne markeringen hvis du ikke ønsker at se statusrapporter i forbindelse med duplikeringen. - Klik Næste og følg guiden.
- Klik Færdig i sidste trin i guiden for at starte selve genereringen af tilbud/ordre. Vær opmærksom på at denne funktion ikke kan fortrydes.
Når tilbuddene/ordrerne er genereret, kan
du arbejde videre med disse i de respektive moduler og effektuere, når
det måtte passe dig.
Efter at tilbuddene/ordrerne er genereret kan du arbejde videre med disse i de respektive moduler og effektuere dem, når det måtte passe dig.
Se også: