Abonnementsfakturering
Vis - Ordre/Faktura - Abonnementsfakturering
Visma Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise E5.
Nu har du mulighed for at fakturere kunder, som har faste abonnementer. Hvis du regelmæssigt fakturerer de samme kunder for de samme produkter og/eller ydelser, kan du let fakturere i en og samme operation, også for kommende perioder. Indtægterne bliver automatisk posteret med korrekte datoer og i de korrekte perioder.
Du opretter abonnementer i et eget abonnementsregister, som kunderne derefter knyttes til. Abonnementet kan tilpasses med produkter og ydelser med definerede priser og rabatter, og det kan indstilles, hvordan abonnementet skal behandles i systemet; du kan således angive frekvens for hvornår og hvor ofte, der skal oprettes salgsordrer.
I modulet får du fuldt overblik over, hvilke abonnementer som skal faktureres til hvilke kunder, og hvor ofte denne fakturering skal finde sted.
VIGTIGT! Funktionen skal aktiveres.
Vælg Vis - Indstillinger - Firma - Indstillinger
pr. modul - Tilbud/Ordre/Faktura.
I fanebladet Generelt markeres
at Virksomheden benytter abonnementsfakturaer.
Derefter skal du logge ud og starte programmet på ny, for at modulet skal
blive tilgængeligt.
Bemærk! Denne funktionalitet er kun
tilgængelig som et tillægsprodukt i enkelte versioner af programmet. Tag
kontakt med din softwareleverandør for at kontrollere om funktionen er
tilgængelig i din version af programmet.
Abonnementsregister
Modulet består af et Abonnementsregister, hvor der oprettes abonnementer, som kunder derefter kan tilknyttes. Abonnementet kan tilpasses med produkter og ydelser med definerede priser og rabatter, og der kan vælges indstillinger for, hvordan abonnementet skal behandles i systemet.
Abonnementet tilpasses med en frekvens, som styrer hvornår/hvor ofte, der kan oprettes salgsordrer på grundlag af kundeabonnementer, som er tilknyttet dette abonnement. Det er også muligt at redigere eksisterende abonnementer i registeret og at gøre abonnementer inaktive, hvis det senere skulle blive aktuelt. Når et abonnement gøres inaktivt, vil de tilhørende kundeabonnementer ikke længere blive vist i kundeabonnementsregisteret, og der vil ikke længere blive oprettet ordrer på grundlag af disse kundeabonnementer.
Kundeabonnementer
Et Kundeabonnement er en aftale/abonnement med hver enkelt kunde. Dette knyttes til abonnementsregisteret. Alle kunder, som skal kunne faktureres på baggrund af et abonnement, skal knyttes til abonnementet ved hjælp af kundeabonnementsregisteret.
Kundeabonnementsregisteret viser, hvilke abonnementer kunder er tilknyttet. I dette vindue kan kunder tilknyttes abonnementer, og du kan foretage ændringer i eksisterende kundeabonnementer. Du kan sætte/ændre stopdato for abonnementer, sætte kundeabonnementer på pause, eller du kan afslutte kundeabonnementer. Du kan sætte en startdato og eventuelt en slutdato for hvert enkelt kundeabonnement. Du kan også tilpasse den frekvens, som styrer hvornår/hvor ofte kundeabonnementet kan "køres". Det er muligt at afslutte et kundeabonnement ved at skifte status til "Afsluttet", eller ved at sætte dette på pause, hvis kunden for eksempel ønsker et ophold i leverance/fakturering. Kundeabonnementer, som er sat på pause eller afsluttet, kan gøres aktive igen, hvis du ønsker det.
Salgsordre genereres og faktureres derefter fra Ordre/Faktura-modulet
Ved hjælp af en guide til oprettelse af salgsordrer for aktive kundeabonnementer kan du vælge, hvilke abonnementer og kunder, som skal danne grundlag for oprettede salgsordrer. Du kan også vælge hvor langt frem i tid, udvalget skal omfatte. Der åbnes en liste over alle kundeabonnementer, der bliver oprettet salgsordrer for, med mulighed for at fjerne kundeabonnementer fra listen, hvis de ikke skal være med i den aktuelle kørsel. Abonnementerne vil så blive foreslået ved næste kørsel. Det er også muligt at angive en udvalgsdato tilbage i tid, hvis man først ønsker at oprette salgsordrer for kundeabonnementer, som skulle have været effektueret tidligere og derefter de kundeabonnementer, som normalt er klar til at blive kørt nu.
Frekvens
Hvert abonnement kan tilknyttes en frekvens, som styrer hvornår/hvor ofte abonnementet kan "køres", det vil sige, hvor ofte hvert kundeabonnement kan danne grundlag for oprettelse af salgsordre. Frekvenserne håndteres i Standardregisteret, som kan åbnes ved at klikke på knappen Frekvensregister på værktøjslinjen øverst i vinduet Abonnementsregister,eller ved at vælge Vis - Indstillinger - Firma - Standardregister. Du kan oprette nye frekvenser for hhv. en fast dato i hver x. måned eller med x antal dage som interval imellem kørsel af abonnementsfakturering.
Rapport
Du kan udskrive rapporten Fremtidige abonnementsfakturaer, som viser hvilke ordrer, du vil kunne generere og fakturere frem i tid på baggrund af kundeabonnementer.
Se også:
Kom i gang med Abonnementsfakturering
Guide til oprettelse af salgsordrer på grundlag af kundeabonnementer