Funktionen - Buchhaltung
- Debitoren - Kundenliste
Die Kundenliste zeigt Ihnen die Summe der offenen Posten Ihrer Debitoren an. Sie können sich alle offenen Posten oder die von einem bestimmten Kunden anzeigen lassen.
Zusätzlich können Sie zwischen offenen Posten, offene Posten, Saldo = 0 und offene Posten, Saldo < 0 wählen. Durch Nutzung dieser Filterkriterien wird Ihnen die Suche nach offenen Posten erleichtert. Kunden mit ausgeglichenem Saldo werden hier nicht aufgelistet
Tipp! Durch Auswählen von Details
anzeigen oben im Fenster wird eine detaillierte Liste der offenen
Posten mit den jeweiligen Kundenrechnungen angezeigt. Fällige Rechungen
sind farbig gekennzeichnet.
Einträge in der Kundenliste bearbeiten
Durch Eingabe der 0 in das Kundenfeld und Klicken auf
Aktualisierung werden Ihnen alle
Kunden angezeigt.
- oder -
Wenn Sie nur einen bestimmten Kunden angezeigt haben wollen: Klicken
Sie auf die Suchschaltfläche, um die Kundenliste zu öffnen. Wählen Sie
den gewünschten Kunden und bestätigen Sie mit OK.
Markieren Sie den Kunden, dessen Posten Sie sehen wollen.
Tipp! Wenn
ein Durchstreichungssymbol neben dem Feld Kunde
angezeigt wird, ist das Konto des Kunden gesperrt. Sie finden diese
Funktion auf der Kontaktkarte des Kunden unter der Registerkarte Einstellungen. Klicken Sie auf die Schaltfläche
Debitoren/Kreditoren. Unter dem
Bereich Kunde finden Sie nun das
Kontrollkästchen Gesperrtes Konto.
Weitere Hinweise zu gesperrten Konten finden Sie hier.
Wählen Sie in der detaillierten Sicht im unteren Fenster Ihre jeweilige Rechnung aus. Sie aktivieren die Detailsicht, indem Sie in der Auswahlliste Details Anzeigen wählen.
Wollen Sie:
Ein-/Auszahlungen
registrieren?
Posten bearbeiten?
über Gehe
zu Rechnung eine Rechnung öffnen?
über Gehe
zu Buchungsjournal Belege einsehen?
den gescannten
Beleg einsehen?
Posten abstimmen/verknüpfen?
Wählen Sie den betreffenden Eintrag und führen Sie, je nachdem was Sie
unter Punkt 4 gewählt haben, die weiteren Bearbeitungsschritte durch.
Drücken Sie im neuen Fenster [F1], wenn Sie dort weiterführende Hilfe
wünschen.
Am unteren
rechten Rand des Fensters finden Sie die Summe sowie fällige
und nicht fällige Salden
für den ausgewählten Kunden.
Siehe auch:
Registrierung von Ein-/Auszahlungen für Debitoren/Kreditoren