Trendregeln verwalten

Trendregeln sind Prüfungen für die Salden der Nominalkonten. Sie melden, ob der Gesamtwert der Transaktionen eines Monats weit über dem Gesamtwert des Vormonats liegt oder ob er sich signifikant vom Mittelwert aller Monate unterscheidet. Als Ergebnis wird jede einzelne Transaktion aufgelistet, die gegen die vordefinierten Regeln verstoßen hat und somit  in einem anormalen Monat für den Saldo relevant war. Als Beispiel für eine Trendregelverletzung sei hier ein außergewöhnlich hoher Anstieg Ihrer Spesen genannt.

So bearbeiten Sie eine Trendregel

1. Über Profildetails - Regelübersicht - Trendregeln können Sie die Trendregeln bearbeiten: Sie können sie aktivieren oder deaktivieren, die Gewichtung ändern und die Häufigkeit bestimmen, mit der die Regeldaten analysiert werden. Alle Trendregeln, die Mamut Validis für Ihre Buchungsdaten verwenden kann, werden in einer Liste angezeigt. Aktive Regeln sind grün markiert. Deaktivierte Regeln sind rot markiert.

2. Sie können die Liste der Regeln weiter untergliedern:
   .Regeln zur Bilanzierung: Klicken Sie auf dieses Symbol, um ausschließlich die Regeln einzusehen, die Ihre Bilanz betreffen.
   Regeln zur Gewinn-und-Verlust-Rechnung: Klicken Sie auf dieses Symbol, um ausschließlich die Regeln einzusehen, die Ihre Gewinn-und-Verlust-Rechnung (GuV) betreffen.
   Sowohl GuV-Rechnung als auch Bilanzierung: Klicken Sie auf dieses Symbol, um ausschließlich die Regeln einzusehen, die sowohl die Gewinn-und-Verlust-Rechnung als auch Ihre Bilanz betreffen.

3. Um eine Regel zu bearbeiten, klicken Sie auf die betreffende Regel. Der Regeleditor wird geöffnet.

4. Regel aktivieren oder deaktivieren: Markieren Sie hier das Kontrollkästchen, wenn diese Trendregel angewandt werden soll.

5. Wichtigkeitsebene festlegen: Gewichten Sie die Regel gemäß Ihren Bedürfnissen als hoch, mittel oder niedrig, in dem Sie den betreffenden Listeneintrag wählen.

6. Regelhäufigkeit festlegen: Wählen Sie unter Periodizität aus, wie häufig Ihre Buchungsdaten mit dieser Trendregel geprüft werden sollen. Sie können zwischen monatlicher, vierteljährlicher und jährlicher Prüfung wählen.

7. Unter Konten wählen finden Sie die Liste der Konten, auf die die Regel angewandt werden kann. Wenn ein Konto nicht geprüft werden soll, entfernen Sie die Markierung.

8. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern. (Sollten Sie die Änderungen verwerfen wollen, klicken Sie auf Abbrechen.)

Sie haben nun die Einstellungen für die Regel geändert. Beim nächsten Prüfvorgang wird die Regel mit diesen Einstellungen angewandt.

Siehe auch:

Profildetails

Zusammenfassung der Analyseberichte

Trendregeln

Buchungsregeln verwalten