Dies ist ein Teil des Assistenten, mit Hilfe dessen Sie beim ersten Programmstart oder auch später eine neue Firmendatenbank erstellten können.
Die Informationen, die Sie hier eintragen, ist ausschlaggebend dafür, wie Buchhaltungsdaten im Programm verwaltet werden.
Geschäftsjahr: In diesem Pflichtfeld tragen Sie das Geschäftsjahr ein, in dem Sie das Programm in Betrieb nehmen. Wenn Sie nicht im Januar beginnen, markieren Sie das Kontrollkästchen Wählen Sie den ersten Monat Ihres Geschäftsjahres und wählen Sie in der Auswahlliste den Monat, in dem Sie das Programm erstmals verwenden.
Hinweis! Wählen Sie den korrekten Monat für Ihr aktuelles Geschäftsjahr und die korrekte Anzahl der USt.-Perioden. Sind Sie nicht sicher, wenden Sie sich bitte an Ihren Buchhalter. Die Einstellungen können Sie nicht mehr ändern, nachdem Sie bereits einen Beleg erfasst haben!
Kontenplan: Zusammen mit dem Programm wird ein Kontenplan installiert. Sie können ihn später individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Unter dem Link Details erhalten Sie ausführliche Details zum in der Liste ausgewählten Kontenplan.
USt..: Wählen Sie hier aus, ob Ihr Unternehmen umsatzsteuerpflichtig oder umsatzsteuerbefreit ist. Ist Ihr Unternehmen teilweise befreit, wählen Sie trotzdem USt.-pflichtig.
USt.-IdNr.: Tragen Sie hier Ihre Umsatzsteuer-ID ein. Wenn Ihr Unternehmen von der Umsatzsteuer befreit ist, ist dieses Feld eingegraut.
USt.-Perioden: Wählen Sie hier die Unsatzsteuerperioden. 12 steht für monatlich, 4 für vierteljährlich usw. Wenn Ihr Unternehmen von der Umsatzsteuer befreit ist, ist dieses Feld eingegraut.
Steuernummer: Hier können Sie Ihre Steuernummer eingeben.
Registernummer, Registergericht, USt.-IdNr. und Steuernummer: Tragen Sie diese
Angaben ein, wenn Sie sie zur Hand haben. Ansonsten können Sie diese später
in den Finanz-
und Ländereinstellungen
nachholen.
Nähere Hinweise zu den Finanz- und Ländereinstellungen finden Sie hier.
Debitoren/Kreditoren werden verwendet: Ist dieses Kontrollkästchen markiert, können
Sie im nächsten Schritt Einstellungen für Mahnungen, Inkasso, Fakturierung
und Überweisungen eintragen.
Nähere Hinweise zu den Einstellungen für Debitoren/Kreditoren finden Sie
hier.
Gemeinsamer Nummernkreis für alle Belegarten: Lassen Sie dieses Kontrollkästchen unmarkiert,
wenn Sie nicht ausdrücklich einen einzigen gemeinsamen Nummernkreis für
sämtliche Belegarten wünschen.
Hintergrundinformationen zur Belegnummerierung finden Sie hier.
Nächster Schritt:
Siehe auch: