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- Kontakte - Kontaktmanagement
Beim Erfassen eines neuen Kontaktes kreuzen Sie an, um was für eine Art von Kontakt es sich handelt. Auf diese Weise kann ein Kontakt sowohl Kunde als auch Lieferant sein, ohne dass Sie ihn zweimal erfassen müssen. Um eine Übersicht ausschließlich über Kunden oder Lieferanten zu bekommen, können Sie zur Unterscheidung von Kunden und Lieferanten den Filter verwenden. So können Sie zum Beispiel vom Berichtsmodul aus eine Kontaktliste ausdrucken. Diese bietet Ihnen einen Überblick über Kunden bzw. Lieferanten (oder beides), je nach den Filterkriterien.
Obligatorisch auszufüllen ist nur der Kontaktname. Die unten stehende Vorgehensweise beschreibt die gewöhnliche Erfassung eines neuen Kontaktes. Außerdem erfahren Sie etwas über verschiedene im Kontaktmanagement verfügbare Felder.
So erfassen Sie einen neuen Kontakt
Klicken Sie auf Neu.
Tragen Sie den Namen des Kontaktes in das oberste Feld ein.
Erfassen Sie die Kontaktadresse im Adressfeld.
Alternativ klicken Sie auf Adresse
und tragen Sie die Adressangaben in das sich neu öffnende Fenster ein.
Sie können auch mehrere Adressen für einen Kontakt erfassen (z.B. bei
unterschiedlichen Post- und Lieferadressen): Klicken Sie auf den Pfeil
unterhalb der Schaltfläche Adresse, wählen Sie die betreffende Adressart und
überschreiben Sie die voreingestellte Postadresse links
daneben im Adressfeld.
Tragen Sie die Telefon- und Faxnummer des Kontaktes ein. Benutzen Sie die Pfeil-Schaltfläche, wenn Sie mehr als eine Nummer erfassen möchten.
Erfassen Sie die E-Mail-Adresse.
Wählen Sie unter Unsere Referenz einen Mitarbeiter Ihrer Firma aus. Diese Person ist dann verantwortlich für das Weiterverfolgen dieses Kontaktes. Damit ein Mitarbeiter in der Auswahlliste erscheint, müssen Sie ihn zuerst im Mitarbeiterregister erfassen.
Kreuzen Sie die richtige Kontaktart an; Kunde, Lieferant, Partner oder Privat.
Das Programm teilt dem Kontakt automatisch
eine Nummer zu. Wenn der Kontakt zugleich auch Lieferant ist, wird ihm
zusätzlich eine Lieferantennummer zugeteilt.
Lesen Sie mehr über die Organisation und Pflege von Kontakten im Abschnitt "Organisation und Pflege von Kontakten" hier.
Lesen Sie mehr über:
Im Standardwerte-Register bearbeiten Sie die Alternativen für die Kategorisierung.
Siehe auch:
Kontaktmanagement