Funktionen
- Kontakte - Kontaktmanagement - Projekt
In der Registerkarte Projekt werden alle Projekte gezeigt, an denen der Kontakt beteiligt ist. Wenn Sie z. B. in Verbindung mit einem Projekt Informationsbriefe versenden wollen, können Sie einen Serienbrief aufsetzen und in die Auswahl alle Kontakte einbeziehen, die mit dem aktuellen Projekt verknüpft sind.
Hinweis: Von dieser Registerkarte aus haben Sie nur Zugang zu aktiven Projekten. Ein Projekt ist grundsätzlich erst einmal aktiv, kann aber in der Auswahlliste Inaktiv auf der Projektkarte als inaktiv gesetzt werden.
Tipp! Wenn ein Kontakt mit mehreren Projekten verknüpft ist, können Sie in der Auswahlliste Standardprojekt direkt in der Registerkarte Projekt ein Standardprojekt auswählen. Dieses Projekt wird dann für alle auf diesen Kontakt erfassten Aktivitäten und Dokumente vorgeschlagen.
Siehe auch:
Kontaktmanagement