Klicken Sie auf das Pfeilsymbol
rechts neben Neu
und wählen Sie Routineangebot. Danach erstellen Sie das Angebot.Ein Routineangebot ist immer mit einem Kontakt verknüpft und kann mehrfach erstellt werden. Das Routineangebot verbleibt in seinem Status, unabhängig von der Menge der erstellten Angebote.
Routineangebote werden nach dem Muster gewöhnlicher Preisangebot erstellt. Allerdings sind sie in der Symbolleiste unter Status als Routineangebot vermerkt.
Nachdem das Routineangebot erstellt wurde, müssen Sie die jeweiligen Einzelangebote erstellen.
So erstellen Sie ein Routineangebot
Routineangebote werden wie Standardangebote
erstellt.
Achten Sie auf die Auswahl "Routineangebot" in der Preisangebotskarte
oben rechts.
Klicken Sie auf das Pfeilsymbol
rechts neben Neu
und wählen Sie Routineangebot. Danach erstellen Sie das Angebot.
Das Routineangebot ist nun erstellt.
So erstellen Sie Einzelangebote auf der Grundlage eines vorhandenen Routineangebots
Öffnen Sie Funktionen - Vertrieb/Fakturierung - Preisangebotsregistrierung.
Wählen Sie in der Symbolleiste unter Status den Eintrag Routineangebot.
Blättern Sie sich mit Hilfe der Pfeilsymbole bis zu dem Routineangebot durch, das als Vorlage für Ihre Einzelangebot dienen soll.
Wählen Sie die Registerkarte Sonstiges
und klicken Sie auf Häufigkeit.
Es öffnet sich das Fenster Häufigkeit.
Legen Sie unter Häufigkeit fest, wie oft das Preisangebot wiederholt werden soll. Geben Sie auch ein Anfangsdatum sowie entweder ein Enddatum oder die Anzahl der Wiederholungen an. Das Feld Anzahl wird aktiviert, sofern Sie Anzahl der Wiederholungen angekreuzt haben. Sie können das Preisangebot auch stoppen, indem Sie Stopp markieren.
Klicken Sie dann auf Preisangebot
in der Symbolleiste. Es öffnet sich das erste Fenster des Assistenten,
der Sie durch alle notwendigen Einstellungen und Filter führt.
Markieren Sie zunächst im Assistenten, welche Routineangebote Sie in Preisangebote übertragen möchten, entweder das im Augenblick Aktive, eine Auswahl oder nach Häufigkeit sortierte.
Klicken Sie auf Weiter, wenn Sie den Inhalt des Willkommensfensters gelesen und die zutreffende Alternative angekreuzt haben. Folgen Sie den weiteren Anweisungen des Assistenten.
Das Routineangebot ist nun erstellt.
Häufigkeit: Feste Kategorien für Häufigkeit werden im Standardwerte-Register unter Einstellungen und Firma angelegt.
Siehe auch: