Funktionen
- Vertrieb/Fakturierung - Preisangebotsregistrierung
Wenn Sie auf
das Symbol Neu
klicken, erhalten Sie zunächst
eine Abfrage, welche Art Preisangebot Sie erstellen möchten.
Wenn Sie nicht möchten, dass diese Abfrage immer vor dem Erstellen eines Preisangebots angezeigt wird, markieren Sie das Kontrollkästchen unten. Die Art des Preisangebots können Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt auswählen. Die folgende Beschreibung greift diese Methode auf.
So erstellen Sie ein Preisangebot
Öffnen Sie Funktionen - Vertrieb/Fakturierung - Preisangebotsregistrierung.
Klicken Sie auf das Pfeilsymbol neben dem Symbol Neu. Wählen Sie die Art des Preisangebots. Es
wird die Kundenliste mit allen aktiven Kunden geöffnet (Standardeinstellung).
Markieren Sie den
gewünschten Kunden in der Liste und klicken Sie auf OK.
Alle Felder in Hauptfenster werden automatisch mit der Kundenadresse
sowie den Liefer- und Zahlungsbedingungen gefüllt. Darüber hinaus können
Sie festlegen, ob das Angebot an ein Projekt gebunden ist und wer in Ihrem
Unternehmen als Referenz dient.
Wechseln Sie zur Registerkarte Produktzeilen, um die Produktinformationen zu erfassen.
Klicken Sie dort auf Produktliste anzeigen in der Symbolleiste und wählen Sie
das gewünschte Produkt aus der Liste. Mit Klick auf Einfügen wird das Produkt in das Preisangebot übernommen.
Ist Ihnen die Produktnummer bekannt, können Sie alternativ in der Symbolliste
auf Neu
klicken. Der Cursor springt dann direkt in die Produktzeile. Tragen Sie
dort die Produktnummer ein.
Sie
können jetzt noch Anzahl, Preis, Rabatte usw. verändern. Klicken Sie dafür
in die betreffende Spalte bzw. nutzen Sie die Tabulatoren und tragen Sie
den gewünschten Wert ein.
Falls Sie weitere Produkte anlegen wollen, drücken Sie [+] auf Ihrer Tastatur. Sie werden automatisch in die nächste Produktzeile geleitet. Wiederholen Sie dort die Schritte 5 und 6.
Nachdem Sie alle Produkte eingefügt haben,
können Sie das Preisangebot an den Kunden versenden. Bitte kontrollieren
Sie zuvor alle übrigen Registerkarten auf ggf. notwendige Eingaben.
Sie können die Art des Preisangebots mithilfe der Auswahlliste Status im Fenster oben rechts ändern. Danach können Sie, wie gewohnt, ein neues Preisangebot erstellen, indem Sie den gewünschten Kunden aus der Kundenliste wählen und die oben beschriebenen Schritte durchführen.
Wenn Sie in der Auswahlliste Angebotsvorlage auswählen, wird das Preisangebot nicht mit einem Kontakt verknüpft. Nachdem Sie die Angebotsvorlage erstellt haben, können Sie diese an Gruppenangebot übertragen, um so eine Kontaktverknüpfung zu erzielen. Wenn Sie in der Auswahlliste Routineangebot auswählen, können Sie wiederholt Preisangebote an einen Kontakt herausgeben, ohne diese immer wieder neu erstellen zu müssen. Mithilfe von Häufigkeit in der Registerkarte Sonstiges können Sie festlegen, wie oft Sie das Angebot versenden wollen.
Tipp! Felder, die Auswahlmöglichkeiten aus dem Standardwerte-Register enthalten, können Sie mit der rechten Maustaste anklicken. Wenn Sie dann Im Standardwerte-Register ändern wählen, öffnet sich das Standardwerte-Register, wo Sie bestehende Alternativen ändern oder neue direkt hinzufügen können. Beispiel: Modul Preisangebot, Registerkarte Text. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld neben Text auswählen und dann auf Im Standardwerte-Register ändern.
Hier lesen Sie mehr über die Registerkarten auf der Preisangebotskarte:
Siehe auch: