Funktionen
- Vertrieb/Fakturierung - Preisangebotsregistrierung
Das Modul Preisangebotsregistrierung dient zum Erstellen von Preisangeboten. Dies gilt für einfache Angebote an Einzelkunden genauso wie für größere Preisangebote im Zuge von z.B. Sonderaktionen. Automatische Versendungen sind hierbei möglich.
Falls Preisangebote zu Verkäufen führen, können Sie sie problemlos ins Modul Vertrieb/Fakturierung übertragen und von dort aus im gesamten weiteren Verlauf weiterbearbeiten.
Einzelangebot und Routineangebot
Sie können ein Preisangebot für einen einzelnen Kontakt erstellen, ein Routineangebot für einen einzelnen Kontakt oder Einzel- und Routineangebote, die für eine Kontaktauswahl gelten sollen (Gruppenangebot). Sie können auch eine Angebotsvorlage erstellen, die als Basis für Sammelsendungen von Preisangeboten verwendet werden kann.
Druckvarianten und E-Mail-Angebote
Die Preisangebote können auf unterschiedlichen Dokumentformularen ausgegeben
und an Drucker, E-Mail, Fax, Microsoft Word
Aktivitäten erstellen
Mit einem Klick auf das Pfeilsymbol rechts neben Aktivitäten erstellen können Sie an Ihre Bedürfnisse angepasste Aktivitäten erstellen. Sie legen selbst den Inhalt der Aktivitäten fest und in welchen Modulen die Aktivitätsvorlagen zur Verfügung stehen sollen.
Komplexe Angebote mit Microsoft Word erstellen
Wenn ein Angebot an Microsoft Word übertragen worden ist, können Sie es dort - aus Mamut Business Software heraus - weiter bearbeiten, indem Sie auf Detaillierte Angebotsausdrucke klicken. Über diesen Befehl erhalten Sie Zugriff auf alle Dokumente, die mit dem Preisangebot verknüpft sind.
Angebote schnell und einfach übertragen
Wenn ein Preisangebot angenommen wurde, können Sie es umsetzen. Das System erstellt dann eine Bestellung für Sie. Sie brauchen also nicht alle Informationen noch einmal von Neuem zu erfassen. In den Firmeneinstellungen können Sie angeben, ob von Preisangeboten eine PDF-Kopie erstellt werden soll. Diese kann später mit einer Bestellung verknüpft werden.
Status
Das Preisangebot wechselt mit seinem Bearbeitungsstatus das Register, in dem es angezeigt wird. Mithilfe der Auswahlliste rechts oben können Sie die verschiedenen Registern aufrufen. Die Auswahlliste enthält: Preisangebot storniert, Entgangener Verkauf, Preisangebot, Routineangebot, Angebotsvorlage und Gruppenangebot.
Verbindungen mit anderen Modulen
Die Preisangebotsregistrierung ist mit anderen Modulen verknüpf, so dass der gesamte Vertriebsprozess eingebunden ist. Registerkarten für Preisangebote finden Sie in den Modulen Kontakt, Kontaktperson, Projekt und Aktivität.
Einstellungen für Preisangebote
In den Benutzereinstellungen für Preisangebot können Sie die Preisangebotsregistrierung an Ihre Bedürfnisse anpassen, um so den Registrierungsprozess zu vereinfachen. Dies gilt zum Einen für die Anpassung von Spalten und Feldern. Zum Anderen können Sie aber auch unter der Registerkarte Preisangebot prozessvereinfachende Vorgaben einstellen: Sie können z.B. bestimmen, dass Routineangebote und Gruppenangebote mithilfe von Assistenten in Einzelangebote übertragen werden, und Sie können festlegen, wohin das System Sie weiterleiten soll, nachdem einer dieser Assistenten abgeschlossen wurde.
Über die Firmeneinstellungen für Vertrieb/Fakturierung wird die verbindliche Vorgehensweise für alle Benutzer gesteuert. Beachten Sie, dass die dort vorgenommenen Einstellungen ebenfalls für Bestellungen und Rechnungen gelten.
Siehe auch:
Benutzereinstellungen für Preisangebot
Firmeneinstellungen für Vertrieb/Fakturierung