Funktionen
- Vertrieb/Fakturierung - Preisangebotsregistrierung
Je nachdem, wie Sie die Angebote erstellen (Gruppenangebot, Routineangebot usw.), können diese entweder einzeln oder zusammen ausdrucken.
Das Preisangebot können Sie drucken, als E-Mail bzw. Fax senden, an
Microsoft Word
So drucken Sie ein Preisangebot
Klicken Sie auf Drucken
(Ctrl + P) in der Symbolleiste, um den Druckvorgang zu starten.
Wählen Sie zwischen einem einfachen Preisangebot und einem Erweiterten Angebot. Klicken Sie auf Weiter, um das Preisangebot auszudrucken, das im Preisangebotsmodul geöffnet ist.
Wenn Sie mehrere Angebote ausdrucken wollen, gehen Sie unter der Liste auf Auswahl und klicken auf Weiter.
Grenzen Sie die Auswahl entsprechend Ihrer Kriterien ein und klicken Sie auf Weiter.
Entscheiden Sie, wohin der Druck gesendet werden soll.
E-Mail: Sie können das Angebot per E-Mail ausgeben. Das Programm konvertiert das Angebot dann automatisch ins PDF-Format und fügt es in einer E-Mail an den Empfänger als Anhang hinzu.
Tipp! In den Firmeneinstellungen für Kontaktmanagement und auf der Kontaktkarte eines Kontakts/einer Kontaktperson selbst können Sie Voreinstellungen für den E-Mail-Empfänger festlegen. Mehr hierzu finden Sie unter Firmeneinstellungen für Kontaktmanagement.
Microsoft Office Word: Das Dokument wird in Microsoft Word auf Grundlage der im Programm enthaltenen Vorlagen erstellt. Die Dokumentvorlagen können über das Menü Funktionen - Dokument - Dokumentvorlagen bearbeitet werden. Wählen Sie Angebotsvorlagen aus der Auswahlliste. Mehr zum Thema Dokumente lesen Sie hier.
Siehe auch: