Funktionen
- Einstellungen - Firma - Einstellungen pro Modul - Kontaktmanagement
Im Fenster Firmeneinstellungen
für Kontaktmanagement legen
Sie die Grundeinstellungen für neue Kontakte fest, die im Fenster Kontaktmanagement
angelegt werden. Kontakte, die bereits angelegt sind, werden durch Änderungen
hier nicht mehr berührt.
Tipp! In den Adresseinstellungen können Sie hinterlegen, wie Adresse, Kontaktname und Kontaktperson auf Berichten dargestellt werden. Sie rufen das Fenster über Funktionen - Einstellungen - Berichte - Adresseinstellungen auf. .
Aktivitäten/Unsere Referenz
Markieren Sie Nur durch unsere Referenz kann der Kontakt als inaktiv eingeordnet werden, wenn nur derjenige, der in der Kontaktkarte als Unsere Referenz angegeben ist, den Kontakt auf den Status "Inaktiv" setzen darf.
Eine Markierung unter Automatische Prüfung, ob Kontakt bereits existiert, wenn neuer Kontakt erstellt wird verhindert, dass ein Kontakt doppelt im System angelegt wird. Dies kann besonders dann sinnvoll sein, wenn mehrere Benutzer Kontaktkarten anlegen.
Feldbeschreibungen
Treffen die Kontaktmanagement-Felder Status, Branche, Kategorie, Partner, Privat oder Benutzerdef. Felder nicht Ihre Bedürfnisse, können Sie sie hier umbenennen.
Standardwerte für neue Kontakte
Hier bestimmen Sie für die aufgeführten Felder, welche Werte bei der Neuanlage von Kontakten als Standard voreingestellt sein sollen. Sie können diese Werte für jeden einzelnen Kontakt beim Anlegen der Kontaktkarte ändern.
Wünschen Sie z.B., dass der Standardwert unter Rundung eine Abrundung auf die nächste gerade Zahl ist, wählen Sie hier einfach den betreffenden Eintrag.
E-Mail-Empfänger: Diese Einstellung gilt für Vertrieb/Fakturierung, Angebote und Einkäufe. Sie geben hier an, welche E-Mail-Adresse bei der Neuanlage voreingestellt ist: Kontakt E-Mail, Ihre Ref. oder E-Mail-Liste. Wenn Sie hier den Eintrag E-Mail-Liste wählen, wird vor dem Versenden eine Liste mit den zur Verfügung stehenden E-Mail-Adressen für den Kontakt geöffnet. Ihre Ref. bezieht sich auf die Referenz des Kontakts, die im Modul Vertrieb/Fakturierung hinterlegt ist. Die Einstellung können Sie in der jeweiligen Kontaktkarte ändern. Lesen Sie mehr unter E-Mail im Programm.
Erweitert
Wenn Sie auf die Schaltfläche Erweitert klicken, wird ein neues Fenster geöffnet. Hier können Sie folgende Funktionen einstellen:
Gruppenaktivitäten und Gruppenangebote im Kontaktmodul anzeigen. Hier bestimmen Sie, ob Sie für mehr als einen Kontakt gleichzeitig Aktivitäten oder Angebote erstellen können.
Feldname für die Projekt-URL: Sie können Projekte mit Websites verknüpfen. Der hier eingetragene Name wird auf der Projektkarte neben dem URL-Feld angezeigt. Voreingetragen ist Externer Link. Sie können aber auch einen anderen Eintrag spezifizieren, sofern dies nötig sein sollte.
Einstellungen der Statusdateien: Hierüber öffnen Sie ein neues Fenster, in dem Sie Einstellungen für Kundenstatusdateien vornehmen können. Mehr dazu lesen Sie hier.
Siehe auch:
Firmeneinstellungen für Kontaktmanagement
Liefer- und Zahlungsbedingungen