Funktionen - Einstellungen - Firma - Einstellungen
pro Modul - Kontaktmanagement - Erweitert - Einstellungen
der Statusdateien
Das Verschicken von Kundenstatusdateien ermöglicht es, dass Ihre Kunden eine Übersicht über ihre bisherigen Einkäufe bei Ihnen erhalten. In diesem Fenster stellen Sie ein, welche Informationen dem Kunden zur Verfügung gestellt werden.
Die Kopfzeile der Kundenstatusdateien wird zuoberst angezeigt. Ein Beispieltext könnte sein: "Mit diesem Schreiben erhalten Sie einen Status über Ihre Einkäufe bei uns." Bedenken Sie, dass dies Inhalt Ihrer Internetpräsenz ist. Sie können den Inhalt auch in der E-Mail ändern, die der Kunde erhält, und zwar mit Hilfe des Assistenten für das Aufbereiten von Daten für das Internet.
Unter Kontaktart, mit der Statusdateien erstellt werden grenzen Sie die Kontakte für die Statusdateien weiter ein (z.B. auf Organisationen oder Privatpersonen). Die Kontaktart eines Kontakts finden Sie in dessen Kontaktkarte (Fenster Kontaktmanagement), Registerkarte Andere Informationen. Wenn Sie im gleichen Fenster zur Registerkarte Einstellungen wechseln und auf die Schaltfläche Kunde... klicken, können Sie im sich nun öffnenden Fenster angeben, ob die Status-Datei für diesen Kontakt automatisch erstellt werden soll. Solche Einzeleinstellungen überschreiben die allgemeinen Einträge, die Sie hier in diesem Fenster vornehmen.
Die Informationen in den Statusdateien darf wie viele Monate alt sein?: Hierüber regeln Sie, wie alt die Informationen in den Statusdateien sein dürfen.
Darüber hinaus können Sie einstellen, welche Informationen in den Kundenstatusdateien enthalten sind. Markieren bzw. demarkieren Sie einfach die betreffenden Kontrollkästchen unterhalb von Übergeordnete Informationen und Ausführliche Informationen.
Siehe auch: