Funktionen - Vertrieb/Fakturierung
- Abonnementabrechnung
Mamut Enterprise Abonnementabrechnung ist ein Tool zur Fakturierung von Kunden mit festen Vereinbarungen oder Abonnements. Die Lösung ist in Mamut Enterprise E5 inklusive.
Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Kunden mit festen Vereinbarungen oder Abonnements zu fakturieren. Falls Sie regelmäßig dieselben Kunden für dieselben Produkte und/oder Dienstleistungen fakturieren, können Sie diese in einem einzigen Vorgang fakturieren, auch für zukünftige Perioden. Die Einnahmen werden automatisch mit dem richtigen Datum und den richtigen Perioden verbucht.
In einer speziellen Abonnementsliste legen Sie Abonnements an, denen hinterher Kunden zugeordnet werden können. Das Abonnement kann für Produkte und Dienstleistungen mit festgelegten Preisen und Rabatten angelegt werden, und Sie können Einstellungen vornehmen, die festlegen, wie das Abonnement im System gehandhabt werden soll; die Häufigkeit, mit der Kundenbestellungen generiert werden sollen (wann und wie oft).
Im Modul haben Sie den vollen Überblick darüber, welche Vereinbarungen/Abonnements welchen Kunden berechnet werden sollen und wie oft die Fakturierung erfolgen soll.
WICHTIG: Die Funktion muss aktiviert werden. Gehen Sie zu Funktionen - Einstellungen - Firma - Einstellungen pro Modul - Vertrieb/Fakturierung. Aktivieren Sie die Registerkarte Allgemein und kreuzen Sie Das Unternehmen verwendet Abonnementabrechnung an. Starten Sie danach das Programm neu.
Hinweis! In einigen Programmversionen ist diese Funktionalität nur als Zusatzprodukt verfügbar. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Software-Lieferanten auf, um herauszufinden, ob die Funktion in Ihrer Programmversion verfügbar ist.
Abonnementsliste
Das Modul besteht aus einer Abonnementsliste, in der Abonnements angelegt werden, denen hinterher Kunden zugeordnet werden können. Das Abonnement kann für Produkte und Dienstleistungen mit festgelegten Preisen und Rabatten angelegt werden, und Sie können Einstellungen vornehmen, die festlegen, wie das Abonnement im System gehandhabt werden soll.
Das Abonnement wird mit einer bestimmten Häufigkeit angelegt, die steuert, wann/wie oft Verkaufsaufträge auf der Grundlage von Kundenvereinbarungen erstellt werden können, die mit diesem Abonnement verknüpft sind. Sie können auch bestehende Abonnements im Register bearbeiten oder inaktiv setzen, sofern dies nötig werden sollte. Wenn ein Abonnement als inaktiv gesetzt wird, erscheinen die jeweils zugehörigen Kundenvereinbarungen nicht mehr in der Kundenvereinbarungsliste, und es werden keine Bestellungen mehr auf Grundlage dieser Kundenvereinbarungen erstellt.
Kundenvereinbarungsliste
Eine Kundenvereinbarung ist eine Vertragsvereinbarung bzw. ein Abonnement mit einem einzelnen Kunden. Sie ist mit dem Abonnementsregister verknüpft. Alle Kunden, die vor dem Hintergrund ihrer Kundenvereinbarung eine Rechnung erhalten sollen, müssen über die Kundenvereinbarungsliste mit dem Abonnement verknüpft sein.
Die Kundenvereinbarungsliste zeigt, welchen Abonnements Kunden zugeordnet wurden. In diesem Fenster können Kunden mit Abonnements verknüpft werden und Sie können in bestehenden Kundenvereinbarungen Änderungen vornehmen. Sie können das Enddatum für Abonnements festlegen/ändern, Kundenvereinbarungen in den Pausemodus versetzen oder Kundenvereinbarungen beenden. Sie können für die einzelnen Kundenvereinbarungen jeweils ein Anfangs- und evtl. ein Enddatum festlegen, und die für das Abonnement gültige Häufigkeit legt fest, wie oft/wann die Kundenvereinbarung "durchlaufen werden" kann, um so einen Verkaufsauftrag zu erzeugen. Eine Kundenvereinbarung kann beendet werden, indem der Status auf "Abgeschlossen" gesetzt wird oder indem Sie ihn auf Pause setzen, falls der Kunde beispielsweise eine Unterbrechung der Lieferung/Fakturierung wünscht. Kundenvereinbarungen, die auf Pause oder Abgeschlossen gesetzt wurden, können auf Wunsch wieder aktiviert werden.
Kundenbestellungen werden erstellt und danach im Modul Vertrieb/Fakturierung fakturiert
Über einen speziellen Assistenten zur Erstellung von Kundenbestellungen für aktive Kundenvereinbarungen können Sie wählen, auf Grundlage welcher Abonnements und Kunden Kundenbestellungen erstellt werden sollen und für wie lange im Voraus die Auswahl getroffen werden soll. Es öffnet sich eine Liste über alle Kundenvereinbarungen, für die Verkaufsaufträge erstellt werden, mit der Möglichkeit, Kundenvereinbarungen von der Liste zu entfernen, falls diese vom aktuellen Durchlauf ausgenommen werden sollen. Diese Vereinbarungen werden dann für den nächsten Durchlauf vorgeschlagen. Es besteht auch die Möglichkeit, das Auswahldatum zurückzudatieren, falls man zunächst Kundenbestellungen für Kundenvereinbarungen erstellen möchte, die zuvor in Kraft gesetzt worden sein sollten, und danach Kundenvereinbarungen, die von einem neuen Datum aus durchlaufen werden können.
Intervalle
Jedes Abonnement kann einer Häufigkeit zugeordnet werden, die steuert, wann/wie oft das Abonnement "durchlaufen werden" kann, das heißt wie oft die jeweilige Kundenvereinbarung die Grundlage für die Erstellung von Kundenbestellungen bilden kann. Diese Frequenzen werden im Standardwerte-Register verwaltet, das durch Anklicken des Intervallregisters in der Symbolleiste oben im Fenster Abonnementsliste oder über Funktionen - Einstellungen - Firma - Standardwerte-Register geöffnet werden kann. Sie können neue Häufigkeiten entweder für ein festes Datum alle x Monate oder für alle x Tage anlegen.
Bericht
Sie können den Bericht Zukünftige Abonnementabrechnung ausdrucken, der Ihnen zeigt, welche Bestellungen Sie zukünftig auf der Grundlage von Kundenvereinbarungen generieren und fakturieren können.
Siehe auch: