Funktionen - Vertrieb/Fakturierung
- Abonnementabrechnung - Kundenvereinbarungen
Eine Kundenvereinbarung ist eine Vertragsvereinbarung bzw. ein Abonnement mit einem einzelnen Kunden. Sie ist mit dem Abonnementsregister verknüpft. Alle Kunden, die vor dem Hintergrund ihrer Kundenvereinbarung eine Rechnung erhalten sollen, müssen über die Kundenvereinbarungsliste mit dem Abonnement verknüpft sein.
Im Fenster Kundenvereinbarungen finden Sie alle angelegten Kundenvereinbarungen, d. h. alle Vereinbarungen zwischen Kunden in Ihrem Kundenregister und Abonnements in Ihrer Abonnementsliste. In der Kundenvereinbarungsliste können Sie nach einem bestimmten Abonnement suchen, indem Sie nach der Kundennummer suchen, oder indem Sie auf die ...-Schaltfläche klicken und in der sich dann öffnenden Kundenliste nach einem Kunden suchen.
Mithilfe der Auswahllisten für Abonnement und Status können Sie Filter setzen und sich nur ein bestimmtes Abonnement oder Abonnements mit einem bestimmten Status anzeigen lassen. Wenn Sie die Sortierung der Anzeige der Kundenvereinbarungen ändern möchten, klicken Sie auf die Überschrift der Spalte, nach der Sie sortieren möchten.
In Kundenvereinbarungen können Sie neue Verknüpfungen zwischen Kunden und Abonnements erstellen und bestehende Kundenvereinbarungen bearbeiten. Sie können das Enddatum für Abonnements angeben/ändern, Kundenvereinbarungen in den Pausemodus versetzen oder beenden. Sie können für jede Kundenvereinbarung ein Anfangsdatum und ggf. ein Enddatum setzen, falls dies feststeht. Es ist möglich, eine Kundenvereinbarung "manuell" zu beenden und sie in den Pausemodus zu versetzen, wenn der Kunde beispielsweise eine Unterbrechung der Lieferung/Fakturierung wünscht. Kundenvereinbarungen, die auf Pause oder Abgeschlossen gesetzt wurden, können auf Wunsch wieder aktiviert werden.
Wenn Sie Kunden haben, die für mehrere Vereinbarungen/Abonnements fakturiert werden sollen, muss für jede Vereinbarung/jedes Abonnement eine Kundenvereinbarung angelegt werden.
Mithilfe eines Assistenten können Sie Kundenbestellungen auf der Grundlage von Abonnements erstellen. Der Assistent wird durch Anklicken von Vertrieb/Fakturierung in der Symbolleiste der Abonnementsliste gestartet. Mit dem Assistenten können Sie festlegen, für welche Abonnements Sie Bestellungen generieren wollen und ob dies für einen bestimmten Kunden oder alle Kunden geschehen soll.
Durch Anklicken von Abonnement anzeigen können Sie Details zur Vereinbarung einsehen, aber die darin enthaltenen Informationen nicht bearbeiten. das Symbol bietet Informationen für diejenigen Benutzer, die mehr Informationen zum Inhalt des Abonnements benötigen, aber keinen Zugang zur Bearbeitung von Abonnements haben.
Durch Anklicken von Drucken können Sie einen Bericht ausdrucken, der Zukünftige Abonnementabrechnungen anzeigt.
Siehe auch:
Wie legt man eine neue Kundenvereinbarung an?
Assistent zur Erstellung von Kundenbestellungen auf der Grundlage von Kundenvereinbarungen