Hovedkontor/Underkontor

Vis - Kontakt - Kontaktoppfølging

I kontaktkortet kan du knytte kontakter til et hovedkontor ved å klikke på søkeknappen ut for hovedkontor. For å kunne knytte en kontakt til et hovedkontor må kontakten som er hovedkontor, være merket av som dette.

Det kan være hensiktsmessig å benytte funksjonaliteten for hovedkontor dersom du ønsker at varelevering og fakturering skal skje til forskjellige kunder.

Slik oppretter du et hovedkontor

  1. Velg Vis - Kontakt og klikk Kontaktoppfølging.
  2. Finn kunden som skal være hovedkontor.
  3. Velg fanekortet Innstillinger.
  4. Klikk Kunde.
  5. Velg Ja i nedtrekkslisten for Hovedkontor.

Hovedkontoret er opprettet.

Slik knytter du en kunde til et hovedkontor

  1. Velg Vis - Kontakt og klikk Kontaktoppfølging.
  2. Finn kunden du ønsker å knytte til et hovedkontor.
  3. Klikk søkeknappen og marker hovedkontoret du ønsker å knytte deg til.
  4. Klikk OK.
  5. Svar Ja hvis du ønsker at hovedkontaktens betalingsbetingelser, leveringsbetingelser, leveringsform og ordrerabatt i prosent skal gjelde for denne kontakten. Svar Nei hvis du ønsker at underkontoret skal ha egne betingelser.

Kunden er nå tilknyttet hovedkontoret.

For kunder som er definert som hovedkontor eller underkontor vil du få opp en oversikt over kjedetilknytningen når du klikker på ikonet for hhv. underkontor eller hovedkontor i kontaktkortet. I oversikten Hoved-/Underkontor kan du markere et hoved- eller underkontor og klikke Gå til for å gå direkte til kontakten du ønsker mer informasjon om.

Innstillinger for Underkontor

I fanekortet Innstillinger under knappen Kunde kan du bestemme om underkontoret skal faktureres til kontaktens fakturaadresse eller hovedkontorets fakturaadresse. Reskontropostering vil føres mot kontakten eller hovedkontoret, avhengig av hvem du velger skal faktureres. Det er mulig å overstyre fakturaadresse manuelt ved opprettelse av en ordre, men vær oppmerksom på at reskontroposteringer fortsatt vil føres mot hovedkontoret dersom du har valgt dette i innstillinger.

Levering av varer kan settes til kontaktens leveringsadresse eller hovedkontorets leveringsadresse.

Merk! Det skal kun merkes av for hovedkontor på kontakten som er hovedkontor, ikke underkontorer som er knyttet til et hovedkontor.

Se også:

Om organisering og vedlikehold av kontakter