Kreditere en faktura

Slik krediterer du en eksisterende faktura

  1. Velg Vis - Tilbud/Ordre/Faktura og klikk Ordreregistrering.
  2. Velg status Faktura i nedtrekkslisten.
  3. Bla eller søk deg frem til fakturaen du ønsker å kreditere.
  4. Klikk Slett.
  5. Svar Ja til spørsmålet om du ønsker å generere en kreditnotaordre.

  6. Det vil bli opprettet en ubehandlet kreditnotaordre, denne kan redigeres om ønskelig.
  7. Klikk knappen Fakturere i verktøylinjen for å effektuere kreditnotaen. (Dersom du får beskjed om at ordren ikke er ferdigbehandlet må du gå til fanekortet Diverse og merke av i avmerkingsboksen Ferdigbehandlet.)
  8. Velg Kreditnota og send til skriver.
  9. Klikk OK.
  10. Sjekk testutskriften og lukk forhåndsvisningen ved å klikke Close Preview.

  11. Bildet Lageroppdatering av kreditnota vises. Dersom alle produkter skal oppdateres i lagerbeholdningen klikker du Lukk.
  12. Svar Ja til å fakturere ordren, kreditnotaen vil nå bli bokført.
  13. Svar Ja til å godkjenne utskriften, dersom denne er riktig.

Fakturaen er nå kreditert.

Merk! Du kan ikke slette en ubehandlet ordre. Klikker du slett får du opp et vindu der du kan velge å registrere ordren som Tapt salg eller Annullert, eller avbryte handlingen.

Denne informasjonen er også tilgjengelig i form av en opplæringsvideo på våre hjemmesider på http://www.mamut.com/no/tutorials (ekstern lenke). Mamuts online læreprogram tilbyr deg og dine medarbeidere tilgang til kortfilmer med svar på ofte stilte spørsmål (FAQs). Filmene inkluderer korte og enkle instruksjoner som demonstrerer sentrale prosesser i systemet.

Se også:

Opprette en uavhengig kreditnota

Ordre/Faktura-registeret