Ordre/Faktura-registeret
Vis - Tilbud/Ordre/Faktura
- Ordreregistrering 
Ordre/Faktura-vinduet er bygget opp på samme måte som de fleste andre registre i programmet, med et hovedkort og flere underliggende fanekort der det er mulig å registrere informasjon.
Se mer i Vanlige verktøy i programvinduene for informasjon om øvrige knapper på verktøylinjen.
Ny: Oppretter ny ordre, samleordre eller
ubehandlet kreditnota.
Liste:
Viser liste over registrerte ordre. I brukerinnstillingene kan du velge
standard sortering for dette vinduet. Du kan sette utvalg i vinduet for
å finne frem til ønskede poster. Se mer i Utvalg.
Slette:
Knappen har ulik funksjonalitet avhengig av hvilken status ordren befinner
seg i. Postene blir ikke borte fra systemet; en ubehandlet ordre kan eksempelvis
få status Annullert, eller Tapt salg. Postene er dermed tilgjengelige
for enkelte ordrerapporter.
Klikker du Slette
på en faktura, vil det blir opprettet en kreditnota.
Dupliser: Starter Veiviser for duplisering
(kopiering) av tilbud/ordre/faktura.
Ordrehierarki:
Ordrehierarki-knappen gir en hierarkisk oversikt over ordre/tilbud med
fakturanummer/kreditnotanummer.
Vis bilag i reskontroen: Åpner kundereskontro og viser bilaget, slik at du raskt kan se status i reskontro.
Fakturere
(Effektuering): Ordren effektueres ved å klikke på Faktura-ikonet
på verktøylinjen. Selve effektueringen består i å opprette en fakturautskrift.
Ordren skifter da status til Faktura,
eller eventuelt Faktura, ikke levert.
.Opprette aktiviteter: Ved å klikke på
pilknappen til høyre for Opprette aktiviteter
kan du opprette skreddersydde aktiviteter. Ved hjelp av Aktivitetsmaler
kan du selv velge hvilke aktivitetstyper som skal være tilgjengelige i
hver enkelt modul.
Åpne
liste over Ordre/Faktura-dokumenter: Her finner du tilknyttede
dokumenter. I firmainnstillingene for ordre/faktura, i fanekortet Eksport, kan du eksempelvis velge å opprette PDF-kopier av tilbud og faktura. Se mer i Firmainnstillinger for Tilbud/Ordre/Faktura
Brukerinnstillinger
for Ordre/Faktura: Åpner brukerinnstillingene for Ordre/Faktura.
Klikk på piltasten for å åpne firmainnstillingene.
Skriv ut: Ordrene kan skrives ut på en rekke ulike dokumentformularer, og sendes til skriver, e-post, telefaks,
eller til forhåndsvisning på skjerm.
Status: Status representerer ulike stadier i salgsprosessen. En ordre opprettes normalt først som en Ubehandlet ordre. Her velger du hvilken status som skal vises. Les mer i Nedtrekkslisten Status.
Sannsynlighet for salg: Denne nedtrekkslisten brukes i sammenheng med salgsprognose. Velg en av statusene (lead, behovsanalyse, møte, kontrakt eller venter på informasjon) på din salgsordre og prosentfeltet vil oppdateres deretter. Du kan lage dine egne statuser i Standardregisteret. Se mer i Standardregisteret. Se mer i Om salgsprognose .
Fanekortene i Ordre-/Fakturamodulen
Ordre/Faktura, fanekortet Produktlinjer
Ordre/Faktura, fanekortet Frakt
Ordre/Faktura, fanekortet Tekst
Ordre/Faktura, fanekortet Diverse
Se også:
Firmainnstillinger for Tilbud/Ordre/Faktura