Fakturering
Normal fakturering initieres fra statusene Ubehandlet Ordre, Ubehandlet Kreditnota eller Restordre. Det er viktig å legge merke til at fakturaen blir registrert som Fakturert, eller effektuert, før utskrift av selve fakturaen. Du kan imidlertid skrive ut en Testutskrift, slik at du kan sjekke fakturaen før du effektuerer.
I vinduet over rapporter velger du formular for utskriften, og klikker på OK.
Dersom du svarer Ja på spørsmålet om ordren skal faktureres, bokføres fakturaen i Hovedbok, og Reskontro oppdateres med den relevante fordringen. Originalfakturaen skrives nå ut og du blir bedt om å godkjenne den. Merk deg at ordren overføres til status Fakturert uavhengig av om du godkjenner utskriften eller ikke.
Dersom du har en programlisens som inkluderer lager, og benytter lagerføring av produkter, må produktene som standard være levert for at du skal kunne fakturere. Kravet kan imidlertid overstyres i Firmainnstillingene for Tilbud/Ordre/Faktura.
Tips! Ved
hjelp av utvalgsinnstillinger kan du fakturere flere ordrer eller kreditnotaer
på samme tid, i tillegg til å opprette individuelle rapporter for faktureringen.
Slike individuelle rapporter er et supplement til systemrapportene, som
du finner under Fil - Skriv ut.
Se også: