Effektuere et tilbud/opprette ordre
Dersom et vanlig Tilbud aksepteres, overføres/effektueres det til Ordremodulen for videre behandling. Vær oppmerksom på at tilbudet da ikke lenger vil eksistere i Tilbudsmodulen. Overføringen gjør du ved hjelp av en veiviser.
Slik oppretter du en ordre fra et tilbud
- Velg Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Tilbudsregistrering.
-
Marker Tilbud i nedtrekkslisten Status
øverst til høyre på tilbudskortet, og klikk på knappen Ordre (Effektuering) i verktøylinjen. Dette starter veiviseren som vil føre deg gjennom alle nødvendige innstillinger og utvalg. - Marker først hvilke tilbud du ønsker å overføre, enten det som for øyeblikket er Aktivt, Alle eller et Utvalg. Dersom du markerer Utvalg, får du opp et vindu hvor du setter kriterier for dette utvalget.
- Klikk Neste når du har lest innholdet i velkomstvinduet og markert korrekt alternativ. Følg veiviserens anvisninger videre.
Ordren opprettes og du kan finne den igjen
i Ordre/Faktura.
Tips! Du kan merke av for at systemet
skal opprette en PDF-kopi av tilbudet slik det ser ut når det effektueres.
Dette gjør du i Firmainnstillinger for
Tilbud/Ordre/Faktura. Kopien blir tilgjengelig direkte fra ordren,
og fra kontakten.
Se også: