Gruppetilbud
Et gruppetilbud er et tilbud til mange kunder, der du kan opprette enkelttilbud fra gruppetilbudet til alle under ett, eller overføre gruppetilbudet gradvis til enkelttilbud. En og samme kontakt kan kun få opprettet ett tilbud fra gruppetilbudet.
På denne måten kan du for eksempel opprette gruppetilbudet, og fordele ut selve tilbudene etter hvert som du ønsker å konsentrere salgsprosessen mot den enkelte kunde. Når alle kundene på gruppetilbudet har fått opprettet enkelttilbud, kan du ikke opprette flere enkelttilbud fra gruppetilbudet.
Tips! Du kan også opprette enkelttilbud
til mange kunder direkte fra tilbudsmalen ved hjelp av denne veiviseren.
Tilbudsmaler opprettes i tilbudsregisteret, uten at du angir kunde. Du velger status Tilbudsmal i nedtrekkslisten øverst til høyre i skjermbildet. Senere kan du opprette mange tilbud fra denne malen ved å overføre til gruppetilbud.
Dersom du skal lage enkelttilbud anbefales
å Duplisere et eksisterende tilbud
ved hjelp av ikonet for dette på verktøylinjen.
Slik oppretter du et gruppetilbud
- Opprett først en tilbudsmal, eller åpne en eksisterende tilbudsmal.
-
Klikk på knappen
Tilbud (Effektuering) i verktøylinjen.
Dette starter veiviseren for overføring av tilbudsmal. - Merk av for Overfør til gruppetilbud.
- Når utvalget er satt klikker du Neste. I vinduet som kommer opp ser du hvilke kunder som er inkludert i utvalget du spesifiserte. Her kan du redigere enkeltkunder ved hjelp av piltastene, dersom du finner at noen bør inkluderes eller fjernes.
- Når du klikker Neste blir det generert en rapport over hvilke kunder som er inkludert i gruppetilbudet. Velg om du vil vise listen på skjermen eller skrive den ut. Tar du den til skjerm kan du lukke forhåndsvisningen for å gå videre.
- Klikk Ferdig for å opprette gruppetilbudet.
Her kan du også merke av for Start veiviser
for gruppetilbud. Dette valget leder deg direkte videre til veiviseren
som oppretter enkelttilbud fra gruppetilbudet du nettopp opprettet. Se
også brukerinnstillingene, der dette valget kan automatiseres.
Du kan velge om du vil opprette tilbudet til Alle kunder, eller benytte Utvalg til å velge ut hvilke kunder som skal motta tilbudet. Velger du Alle i dette steget betyr det at du får opp alle kundene i en liste i neste steg der du selv kan plukke ut enkeltkunder. Velger du Utvalg vil du få opp et enkelt utvalgsvindu der du kan sette kundenummer fra og til, eller skrive inn et kontaktnavn. Ønsker du å benytte systemets avanserte utvalgsvindu for et mer spesifikt utvalg kan du klikke på knappen Utvalg i dette vinduet. Da kan du for eksempel benytte en bestemt Gruppe som adressat for tilbudet.
Se også:
Opprette enkelttilbud fra et gruppetilbud