Fakturere ordrer generert på grunnlag av abonnementer

Ordrer som blir generert via veiviseren for opprettelse av salgsordre på grunnlag av abonnementer, blir overført til ordremodulen med status Ubehandlet ordre. Herfra kan de faktureres på vanlig måte.

Slik går du frem for å fakturere overførte abonnementsordrer

  1. Velg Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistrering, eller åpne Ordre/Faktura via snarveien på skrivebordet.
  2. Klikk knappen Fakturere i Ordre/Faktura-vinduet for å starte faktureringsprosessen.
  3. Merk av for Utvalg til venstre i vinduet.
  4. Velg ønsket type utskrift og angi innstillinger for dette.
  5. Klikk OK.
  6. Sett utvalg på abonnementet du vil fakturere ved å velge aktuelt abonnement i nedtrekkslisten Abonnement.

  7. Klikk OK.
  8. Tilpass utvalget ved hjelp av pilknappene dersom det er ordrer du ikke ønsker å fakturere.
  9. Klikk OK.

Ordren er fakturert.

Rapporten Fremtidige abonnementsfakturaer viser hvilke ordrer du vil kunne generere og fakturere frem i tid på bakgrunn av kundeabonnementer. I utvalgsvinduet kan du selv bestemme tidsperioden du vil se fremtidige fakturaer for, om det skal være for en utvalgt kunde eller alle, eller om det skal være for et bestemt abonnement eller alle.

Rapporten kan skrives ut ved å klikke på Skriv ut i verktøylinjen øverst i vinduet Kundeabonnementer eller Abonnementsregisteret, men rapporten kan også skrives ut fra rapportmodulen.

Se også:

Veiviser for opprettelse av salgsordre på grunnlag av kundeabonnementer

Ordre/Faktura-registeret

Rapportmodulen