Åpne Navigation

Kontaktliste

CRM - Kontaktoppfølging - Kontaktliste

Kontaktlisten viser en oversikt over dine kontakter. Du kan søke, filtrere, skrive ut pdf-filer, endre på informasjonen om kontakten, se aktiviteter og dokumentasjon knyttet til kontakten.

Kontaktlisten kan sees i to visningsformer:

Du kan veksle mellom de to visningene med pilknappen . Knappen ligger i det øverste høyre hjørnet av skjermen ved full visning og over selve listen i den minimerte visningen.

Fra den minimerte kontaktlisten har du mulighet til å skrive ut, deaktivere og aktivere kontakten. Det er ikke mulig å endre informasjon om kontakten.

Fra den maksimerte kontaktlisten kan du klikke på knappen Gå til kontakt i Tiltak kolonnen og endre, legge til informasjon for hver kontakt, deaktivere og aktivere kontakter.

Vær oppmerksom på at du kan ha begrenset tilgang i Mamut Online og derfor ikke har mulighet til å legge til eller endre informasjon.

Les mer om brukeradministrasjon og roller i Mamut Online i Om Administrere roller.

Redigere en eksisterende kontakt

Slette en kontakt

Søke etter en kontakt i kontaktlisten

I den maksimerte kontaktlisten kan du:

Når du søker etter en kontakt i kontaktlisten kan du bruke alle feltene. Du kan søke etter navn, etternavn, deler av navn, deler av e-post osv. Søket er dynamisk og listen vil endre seg etterhvert som du skriver inn i feltet.

I den minimerte kontaktlisten kan du søke med kontaktnummer og kontaktnavn.

Søke etter en kontakt i Mamut Online

Skriv ut kontaktlisten

Du kan skrive ut hele kontaktlisten eller du kan filtrere listen først. Hvis du for eksempel vil skrive ut en liste over dine kunder kan du velge type kontakt Kunde og så skrive ut.

Klikk på Skriv ut knappen øverst til venstre på kontaktlisten.

Vis inaktive kontakter

Kontakter som er satt som inaktive vil bli vist når du klikker på Vis inaktive knappen oppe til venstre på kontaktlisten.

Se også:

Opprette en ny kontakt

Redigere en eksisterende kontakt

Søke etter en kontakt

Administrere roller

Version 11.1. Dokumentasjonen kan omtale tjenester og/eller funksjoner som ikke er inkludert i din løsning. Ønsker du å bestille eller få mer informasjon om dette, vennligst ta kontakt.

© 2018 Visma Mamut AS. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Visma AS eller datterselskaper av Visma AS. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.