Lag en mappe på din datamaskin for lagring av factoringfiler.
Bruk gjerne navnet på factoringselskapet som navn på mappen og merk
deg hvor du oppretter denne.
Aktiver systemet for at du vil bruke factoring ved å velge Vis - Innstillinger - Regnskap - Reskontro og merke av ved Bedriften eksporterer fakturaer til factoringbyrå.
Klikk knappen Innstillinger ved siden av denne avmerkingsboksen, og sett innstillinger for factoring og factoringselskapet. Se detaljer om innstillinger for factoring i eget avsnitt her.
Legg inn adressen til factoringselskapet i firmainnstillingene: Klikk Vis - Innstillinger - Firma. I nedtrekkslisten under Adresse velger du Factoring. Klikk deretter på Adresse-knappen og legg inn adresseopplysningene. Kontakt eventuelt din factoringforbindelse for korrekt adresseinformasjon.
Aktiver for Automatisk KID-tildeling under Vis - Innstillinger - Firma - Innstillinger per modul - Tilbud/Ordre/Faktura i fanekortet Annet. Kontakt ditt factoringselskap for opplysninger om, og hvordan, du skal benytte dette. Se mer om Automatisk KID-tildeling i programmet her. Dersom det kun skal genereres KID-nummer for fakturaer som sendes til factoring, må du fjerne avmerkingen før du fakturerer disse kundene.
Sett opp systemet
slik at nye kunder får Factoring som standard påminnelse: Velg Vis - Innstillinger -
Firma - Innstillinger per Modul - Kontaktoppfølging.
Velg Factoring i nedtrekkslisten Påminnelse.
Sett Factoring
som standard påminnelse for eksisterende kunder: Velg Vis
- Kontakt - Kontaktoppfølging, gå inn på kunden(e) og åpne fanekortet
Innstillinger. Klikk på Reskontro, og velg Factoring
i feltet Påminnelse.
Tips! Du kan oppdatere store utvalg av kunder ved hjelp av funksjonen
Vis - Kontakt - Endre verdier på et utvalg
kontakter. Se mer om dette
her.
Ordre som er opprettet: Dersom du har opprettet ordre som ennå
ikke er fakturert, bør du eventuelt endre feltet Factoring
i fanekortet Diverse før fakturering.
Systemet er nå klart til å generere factoringfiler.